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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2016/02/11
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>>112
banさん 今後もこのような有意義な予想をお願いします。
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>>112
社長は昨年の説明で「今期の業績はM1の導出が延びてもほかにもいくつもあるから
大丈夫」と言っていましたね。M1なら驚異の上方修正、それがなくても大丈夫とは
心強いですね。 -
>>112
会社計画を修正しないのはM1導出が決まっていないからだと思います。M1導出の契約金は推定30milドルなのでこれで会社計画は達成です。ただアストラゼネカのP1が間に合う可能性が高いので推定10milドルが加われば16.3は増額修正になるのですが、17.3はその反動で純利益半分は避けられない。
そこをどう評価するかが鍵ですね。
ban0**** 2016年2月11日 07:55
おはようございます。
昨朝の決算予想が完璧に当たり浮かれていましたが、開発費や販管費はかなり入れ繰りが発生してました。利益予想はまだまだです。
さて、そんなエクセルとIRを眺めて強く思うのは、通期予想に変更がないということです。
アメリカのロイヤリティは1Q発生ですから、4Qのウルシーは7億に届きません。それですと会社予想達成までやはり30億強足りません。
期末まであと50日で、何かしら30億の発表があるということかと思います。
昨年5月の説明会で、2020年の売上収益318億の確度についての質問に田村社長が「3桁目(億)の数字のズレくらいは勘弁してほしい…」と300億は堅いと思われる発言がありました。
今期予想の正確性をみるに、契約先からある程度の開発スケジュールをもらっているのでしょう。ロイヤリティではなく、進捗マイルが中心の計画ですから、今期、来期以降と中期計画をボトムとした上方修正が期待されます。
まずは金曜株価、そして次はあと50日(34営業日)で何が飛び出してくるかを楽しみに過ごしたいですね。