掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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285（最新）
シビアな見方で申し訳ないですが、
・SBB1.5は2025年に北米ネクステラ向けで実績あり（当然この時はWS系セパではない、中国なのか東レなのかも不明）
？SBB1.7リリースが決まっているのに、新たにWSセパ仕様のSBB1.5を作るかな？
＝WS系セパが使われるか不明確、今回の入札は評点情報等の情報が少なく判別難
・WCPで発生した利益は帳簿上の数字だけでありキャッシュフローを生まず、WS自前の事業であげた利益に対して価値が低い。WCPの利益に持分方割合をかけた数値をWSの利益と等価で評価するのは危険
ただ今回の入札では今年中に運用開始を念頭にしているので、受注が入れば年間計画にアドオンになる可能性は高いですね
WS系セパなのか？>WSKなのか？
2つの門を潜り抜けて売上4-8億追加になるのかどうか… -
284
総事業費なのでESSハードの価格ではないです。用地取得とかも入っているはずなので。
420MWhに使うセパから計算すれば4-8億くらいですよ -
283
「サムスンSDI」1社依存（単一顧客）が問題視され、ここ数年のEV需要減の影響をモロに喰らったことが業績大幅悪化の主因・・・このことからも顧客B～Gとの正式契約/発表が楽しみです・・・ハンガリー工場がフル稼働すれば、生産能力は倍以上になります・・・この1、2年がまさに勝負の年になるでしょう。
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282
これによりサムスンSDI（顧客A）とのESS向けの具体的な契約内容が決定するのでは？・・・IRでの公式発表は近いと考えています・・・発表内容としては、SDIとの包括契約期間更新/延長と契約数量の増額・・・因みにSDIとの現包括契約内容は「供給期間：2023年～2027年（5年間）」「供給数量：約40億㎡」
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281
今回の2026年ESSの韓国政府補助金は約120憶円（約50％支援）
ESSの総事業費は約240憶円
SDIが66％だから約160憶円
ESSに使われるWCPのセパレーターが15％～20％と
仮定したら約24～32憶円
ここで持分適用35.52％
ダブスコは約8.5～11.3億以上の売上の上方修正できるかも？
間違ったらご指摘ください。 -
280
6/22の「個人投資家向けIRセミナー」において、顧客A（ESS）は「サムスンSDI」と公言していますね。
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279
国策プロジェクトであり、当然のことながら構成部材（セパ他）も国産がメインになるでしょうね。
「サムスンSDI、韓国政府のAI配電網ESS事業でシェア66%を獲得、圧勝」
https://finance.biggo.jp/news/4226af53-1ab7-4ae3-96d6-1e068cc2cd36
韓国バッテリー3社が総出動した政府主導の次世代エネルギー貯蔵装置（ESS）構築事業で、サムスンSDIが66%に達する物量を確保し、競合他社を圧倒した。今回の事業は9月に予定されている大規模な中央契約市場入札の前哨戦という性格を持ち、サムスンSDIの受注競争力が改めて証明されたとの評価だ。 -
278
お！SKハイニックスのアメリカ上場日なのか！
崔ちゃんもアメリカでホラ吹いてIPOしな！
あ。ごめん。
相手してくれるのは日本だけだろう。
本国でも相手されなかったホラ吹きだからな(笑)
アメリカ人にも「あなたが社長になってくださいよ！」と
話すの見たかったのに残念。 -
277
NCAならWSKの可能性高まるって言ったけど、SBB1.7じゃなくて1.5なところに引っかかるな…
SBB1.5はWSグループではないセパで作ってた実績があるし、今回の件がどれくらい国内産業貢献重視されてたかによるな…
期日がタイトだから国内産業貢献は緩かった可能性もあるし、普通にWSグループのセパの可能性もあるし分からん -
276
個人の信用新規売り75万増えたね！信用倍率2倍まで低下した。
新規売りは先週の60万から400万に急増したけど、来週もまだまだ増えるね。 -
274
しかしSDIのESS使うコンソーシアムはなんで勝てたんだろ？LG、SKは LFPで出してきていただろうし、コストでは絶対不利なのに
28年向けの中央契約市場入札ではまた国内産業貢献の評点が大きいだろうし、SDIはどちらを出してくるのか
NCAならWSKの可能性高まるけど、価格競争力では弱い
SDIが現段階で韓国内に LFPライン作る予定出てないから、ほんとどうなるんだろう？ -
273
WCPは調子上がってきたね。1週間で8000→9000ウォンに値上がりか。機関の空売りが急激に減ったんだね。
ここは来週どうなるのか。。。 -
272
最後にでかい売りあったね
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271
SDIの受注量は420MWhと予想されていますね
NCAだし、量的には少ない…
がNCAで量が少ないものだとWSKに仕事が来る可能性は高いという…
皮肉ですね〜😭 -
270
サムスンSDIが異常に強いので調べてみたら
韓国のESS受注戦で大勝利したらしいね。韓国占有率66％
NISA枠すべて使ってしまって売買してないけど
サムスンに頼ってるから年末に250円超えてくれたらそれでいいや。
先週までENECAHANGEと同じ値だったのに
ここは中々大変だね。(笑) -
269
売り板厚いね。上げたくないのがわかる。
今は売り一択かな。 -
268
やっぱり落ちてきたね。追加しました。
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267
180超えられないし、だらだら下げてくるでしょ。
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266
今日は上がってくのね
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265
WSKではLFPESS向け作らなさそう（LFPは来年の方がSDIでの生産量増えるにも関わらず、WSKでのESS向け売上は来年以降増える中計になっていない。WCPは来年増える中計になっている）
今年のWSKに関しては、NCAESS向けが挽回されるのか、IEMの今年の販売総量が増えるのか、オナラの音みたいなユニット向けをWSKで作ってるのか、ゼロのはずのEV売上が積み増されるのか、逆電気透析件がうごくのか…
割と要素が多い
オルチオン
あけぼの
㈱イナゴ爆損代表
テクニ
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