4586 - (株)メドレックス 2019/09/26〜

>>420

> オキシコドンは無理
> 米国ではその状況に無い上、製材改良さえ終わらない
> てか、もうやっていないと予想する

米国ではオキシコドンで訴訟だらけ
そんな状況で巨費を投じて提携などする会社は無いだろう
メドレックスもその辺はわかっている
ＩＲの藤岡も米国はオキシコドンについて大変な状況だ、と言っていたよ
多分製剤改良ももうやっていないだろうね
だからフェンタニルのフライング開示がでたのさ
オキシコドンの代わりにフェンタニルをやるんだろう
で今は増資のタイミングを計っている、という状況かな

オキシコドンは無理
米国ではその状況に無い上、製材改良さえ終わらない
てか、もうやっていないと予想する

>>416

さて、逆の言い方をすれば、現在走っている下記3パイプラインの試験および導出がハッキリしない限り、上がっていく方向感が見出せません。

経営陣にはしっかり進めて欲しいですね。

意外なダークホース、武田向けの発表でも良いですが・・・。


> ・MRX-1OXT（オキシコドン・テープ）
> 2019年P1b試験実施予定
>
> ・MRX-7MLL（メマンチン・テープ）　
> 2019年IND見込み・P1a試験実施予定
>
> ・MRX-5LBT（リドカイン・テープ）　
> 2020年IND申請見込み

３、４回の増資の後に、あるとすれば、それらの導出でしょうね、

相変わらずバカはバカ

今年3月のアナリストレポートによれば、下記4つのパイプラインの価値合計額は約455憶円だそうです。

現在の発行済株式数で計算すると、@約3,500円以上となりますね。

今の株価とはかなりの乖離があります。

また、買収される際の金額の参考にもなるでしょうね。


・CPN-101（チザニジン・テープ）
シプラUSAへ導出済

・MRX-1OXT（オキシコドン・テープ）
2019年P1b試験実施予定

・MRX-7MLL（メマンチン・テープ）　
2019年IND見込み・P1a試験実施予定

・MRX-5LBT（リドカイン・テープ）　
2020年IND申請見込み

決算発表と同時にネガティブサプライズをしてくるのが、最近の傾向です

>>410

さらに、武田薬品工業のマイルストーンを、今期の業績予想に含めたほど、自信があった（いつもなら不確実性高いマイルストーンは業績予想に含めないと言っていたはずなのに入れてきた）
にもかかわらず、今年３Ｑの時点でこれを今期業績予想から外し、かつ、上場廃止リスクのためチザニジンのマイルストーンを来期、再来期まで分割受領とした、

これは、武田薬品工業のマイルストーンの期ズレは来年でも自信がないと言うことの現れにとれる、

万年赤字、万年無配のローカル企業だが何故か人気がある？

決算も怪しい！上場維持しているのが不思議⁉️

参戦するかどうか思案橋ブルース‼️

すべての口から出る言葉が胡散臭い会社ですよ。

違和感のある事象

9/25の業績予想下方修正において、
その時点から今期はまだ３ヶ月も残っているのに、武田薬品工業のマイルストーンが欠落することを明確にしたのは非常に違和感がある、

今期に成果が予定されていたところ、３ヶ月経っても改善できなさそうな課題に直面か？！

さらに、第一三共と武田薬品工業の開発進捗が予定よりも乖離したという、表現にも違和感がある、

そもそも第一三共との共同開発は中止となったのだから、進捗も何もない、終わった話なのに、表現が不適切

まぁ、来年、再来年に、オキシコドンテープやメマンチン、リドカインの契約一時金の可能性が低いことを言っているようなもので、

さらなる、株価低迷が予想されます、

具体的な収益化なき状況で治験開発をすすめるならば、それは、新たな増資がなされることを暗示しているということで、

向こう２年は闇の中を進むバイオベンチャーてことですね

>>406

きちんと契約を改訂した場合は良いんでしょうね。やったことないです。
来年、その他に1億を稼げないかもしれないと思っているところは情けないですが、まあ、上場維持を確定しなければそれはそれで投資家から文句言われるでしょうので、やむなしですね。上場維持できない会社の増資には誰も協力してくれませんしw

明確にP1b試験の結果にたいしてのマイルストンが7億（6億じゃなかったですね）で、受領が確定しており、それを分割受領（追加の収益がなくてもルールの上でまだ5年上場維持が可能）と書いてありますので、さすがにこれが嘘だった法的な問題になると思いますが。。。まあ、P1b試験にその価値が置かれていたことを確認できて良かったです。

契約金の分割計上は第一三共も今年やっていますし、問題は全くないですが、
確定、今期の仕事に対するとかいうのが眉唾臭い気がしますけどね。
もともと期ズレしていた７億を受け取ることなんてできたのか。
とにかくスリーディーマトリックスやメディシノバ、アンジェスあたりと同じですべての口からでる言葉がうそくさい企業だという印象です。

>>404

今回の件がこれに当たるかは分かりませんが、類型としてこう言うことがあるようです。


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逆粉飾決算


逆粉飾決算とは、利益隠しによる税金逃れや配当金減少を目論むなどの目的で決算書を人為的に操作し、経営成績および財政状態を過小に評価する粉飾決算である。当期に過剰な利益が出たため、当期利益を次期に繰り越すために行われることもある。しかし逆粉飾決算も一般的な粉飾決算と同様不正経理に該当し、株主をはじめ会社関係者に損失を与える行為という点で共通する。発覚すれば会社の信用が大きく失墜し、法的・社会的な制裁を受けることになる。

>>401

私は会計にかかわる法的なことはしりませんが、今期の仕事に対する売上を、来期や再来期に繰越すようなコントロールは違法にあたらないのでしょうか、

見栄えが悪くなる、良くなるとかそんな幼稚なレベルではなくて、

私の会社では、今期にやった仕事の収益は最大限今期の売上に計上するよう、財務側から厳しく指摘されます、悪くても翌月くらい、来年、再来年に、今期の仕事の収益を繰越すなんて、問題ないのでしょうか、

重要事項をアナリストレポートに代弁させるのは非常識でしょう、

しかも、本当かどうか疑わしい

そんなんどうでもいいじゃん

レポート通りなら6億受領は分割しただけなので「確定」ということですね。今後のマイルストン達成しないともらえなくなることを想定していた方もいるようですが、それはないみたいですね。Ciplaが倒産したら知りませんが。。
現状赤字なので許容されるのかもしれませんが、こういう支払時期の調整ってしてはいけなかった気がします。元契約を変更すればいいんですかね？？

必ず上場廃止する買ってはいけない爆弾💣銘柄
メドレックソ