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ＴＯＷＡ(株)【6315】の掲示板 2024/01/18〜2024/01/25
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326
yam*****
強く買いたい
1月19日 20:53
>>314
情報サンクス！
来月の3Qにて、受注残が12ヶ月分〜位に積み上がっていれば、TOWAは最低でもPER40〜50辺りで評価されるのでは？と期待大。 -
331
>>314
TSMCの3ナノラインはiPhone最上位機種15 Pro Max向けのチップ製造とCoWoSパッケージ製造に割り当てられると書いたが、どうやらIntel のCore Ultra の4つのチップレットのうち3つをTSMCの3ナノライン製造する契約を結んでいるらしい。
ただ、TSMCは昨年多額の投資も行っており3ナノラインでの製造をなんとかやり遂げられるとのこと。
さらに今年中に熊本の第一工場やアリゾナの新工場も稼働させ、さらに、日本での第二工場や第三工場にも着手。5ナノラインは日本でやり、台湾では3ナノに集中するという体制をつくりそうだ。
TOWAさんとCore Ultraのパッケージの関わり合いは不明だが、少なくともCoWosのパッケージ製造装置（コンプレッション・モールド装置）および、それに供給されるSKハイニックス社製の最新HBMのパッケージ製造装置は100%TOWAさんが独占している。
これらの高付加価値製品の出荷本格化でTOWAさんの来期の利益成長はとんどもないことになる。
>>286
昨年秋の段階で、H100に対してマイクロソフト、グーグル、アマゾン、イーロン・マスク等からそれぞれ数千～4万台の注文が殺到していて、さばききれない状態という報道がなされていた。
メタもそれに加わったというだけで目新しいニュースではないけどね。
そもそも今さら注文したところでTSMCの現在の能力では納期が6～7か月以上との話なんだから、問題外。
NVIDIAが近々投入するH200よりもかなり劣るAMDの新型GPUでもそれなりに需要があるのは、H100を6個と数十のHBMを組み込んだCoWosパッケージの納期がくそ長いことも関係する。
でもよく考えたら、AMDのGPUもTSMCがつくるわけだから同じことなんだよね。
たぶん、3ナノのラインをCoWos（H100,H200)と新型IPhoneが占め、AMDは5ナノのラインでつくるんだろう。