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小野薬品工業(株)【4528】の掲示板 2017/01/13〜2017/01/16
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>最適使用推進ガイドラインにより奏功する可能性が低いPD-L1陰性患者への投与非推奨、および保険非償還は驚きであるとし、来18.3期および19.3期のコンセンサス予想にダウンサイドがあるとの見方
UBS証券のレーティング・目標株価の引下げ要因は、PD-L1陰性患者へのオプジーボ投与を推奨しない最適使用推進ガイドラインによるもので、保険非償還は驚きとUBAはしてます
mei***** 2017年1月16日 22:55
小野薬品-売り気配 UBSが「Sell」へ引き下げ 最適使用推進ガイドラインで浸透率低下を予想〔DZH 個別株情報〕
( 時事通信)
UBS証券では、最適使用推進ガイドラインにより浸透率低下を予想。レーティングを「Neutral」→「Sell」、目標株価を2750円→2000円と引き下げた。
IMS Healthデータに基づき業績予想モデルをアップデートし、オプジーボの長期的な売上高予想を引き下げ。最適使用推進ガイドラインにより奏功する可能性が低いPD-L1陰性患者への投与非推奨、および保険非償還は驚きであるとし、来18.3期および19.3期のコンセンサス予想にダウンサイドがあるとの見方を示した。
Q1に見込まれるCheckMate-568試験成功により株価が上昇しても、短期で終わる見込み。次の大きなイベントは、CheckMate-227 結果(Q4)とした。