(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2024/05/12〜2024/05/14

ジーエヌアイグループ (2160)　2024/05/12 19:30
ishare-emh.com/report/601/view-full
目標株価: 6,300円（前回5,680円）
長谷川　翔平

ニンテダニブPL取込と足元為替の調整で24/12期は計画を上回る収益を予想
現地時間5月9日に、Gyre Therapeuticsが24年1～3月期決算を発表したことを踏まえ業績予想を更新（前回更新日は2023年11月29日）、DCF算出上の予想期間を1期先送り（23/12～32/12期→24/12～33/12期）し、目標株価を5,680→6,300円に引き上げ、レーティング「Buy」を継続した。
5月8日に、アイスーリュイの競合薬であるニンテダニブのジュネリック製品販売に関する権利取得の契約締結が発表され、40億円/年のPL押し上げ効果が見込まれることを新たに織り込み、予想最終年度のトップライン予想を約40億円引き上げている。また、24/12期については、ニンテダニブ権利取得効果として6ヵ月分をPL取込したことに加え、Cullgen×アステラス製薬に係る85百万ドルのマイルストン収入の取込確率を50→90%に引き上げた。
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北川さんの指示だったらウケルね。