武田薬品工業(株)【4502】の掲示板 2018/05/21〜2018/05/24

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そのうち150億ドル程度をドル建ての普通社債とし、約45億ドル分を
資本に一部組み入れられる円建ての劣後債とする見通し。金融機関
と発行の条件など詳細を詰める。これとは別に４兆円規模の新株発
行も予定している。

今回の巨額買収については、武田の財務体質が悪化するとの懸念が
ある。格付け会社のムーディーズ・ジャパンは９日、武田の発行体
格付けを１段階下げたと発表。格下げを検討する格付け会社は少な
くない。武田は発行額の半分を自己資本とみなせる劣後債も発行す
ることで信用格付けを維持し、資金調達のコスト低減につなげたい
考えだ。(日経5/21 18:00:00)