投稿一覧に戻る
(株)すかいらーくホールディングス【3197】の掲示板 2021/04/17〜2021/04/27
-
>>419
暖簾代なんてのは「借金の便法」であって、
実質的には無価値の担保要件ですね。
成長企業なら先行投資としての手法ですが、
膨大な有利子負債にさらなる借金の山です。
私は実質的には債務超過に陥っていると思いますね。
協力金が結構有るんで一息ついているかもしれませんが、
経営的に赤字スパイラルなら延命措置に過ぎないでしょうね。
まあバカな私の推測ですからアテにはなりませんけど。
kk5*****
>>416
> 個人的に買うならBPS576円以下までは手を出しません。
ＢＰＳ５７６円は１４６１億円ののれんを会計のルールに従って資産扱いしての数字ですね。一つの例ですが、帳簿価格１４６１億円の土地と１４６１億円の暖簾では会計上は同じ価値の資産扱いになりますね。会計上はそうだが実感としては大違いで暖簾は無価値と見ます。土地なら市況次第で取引価格は上下しても無価値にはならないですね。暖簾は無価値で実質ＢＰＳはマイナスという考え方はされませんか？したがって自己資本比率２８％も会計上の事であって実質はマイナスであり債務超過という考え方はされませんか？