アルテリア・ネットワークス(株)【4423】の掲示板 2022/05/26〜2022/12/20

>>581

6月1日付けのSMBC日興証券のレーテイングでの目標株価は1700円だが、以下レポートで根拠となる部分をコピペした。

23/3 期は、前期データセンター譲渡益（19 億円）の剥落や償却費負担の増加するものの、委託費や外注費の削減により、営業利益 96 億円（前期比0.6%増、従来予想93億円）と予想する。24/3 期は、23/3 期下期頃に実施実施する基幹システムへの設備投資により償却費が増加するとみられるものの、各セグメントの増収効果や、ネットワーク最適化による収益性改善効果が寄与することで、営業利益予想は前期比 2 億円増の 98 億円を据え置く。

１．今回の決算実績を基にアナリストの分析が今後 開示されるはずであるが、上記の予想から大幅に乖離する数字とはならないであろう。
２． 決算後、急激に上昇する可能性は少なそうだが、現在の株価から大きく売り込まれることも少ないと考える。
３．今期の売り上げが、さらに伸び、結果的に営業利益が前年度比伸長するようであれば、押し目は買いとなろう。
４．配当利回りも高いし、将来的な丸紅の親子上場解消、あるいは、第三の投資家のTOBもありえないことではない。