(株)リボミック【4591】の掲示板 2023/12/27〜2024/02/28

2024 年２月 20 日
各位
会 社 名 株 式 会 社 リ ボ ミ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 義 一
（コード番号：４５９１ 東証グロース）
問 合 せ 先 財 務 経 理 部 長 今 井 利 哉
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第三者割当による第17 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ
当社は、2024 年２月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（以下「ＳＭＢＣ日興証券」又は「割当予定先」といいます。）を割当予定先として第三者割当によ
り新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行すること（以下「本資金調達」といいま
す。）及び金融商品取引法に基づく本新株予約権に関する届出の効力発生後にファシリティ契約（以
下「本ファシリティ契約」といいます。）を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１． 募集の概要
（１） 割 当 日 2024 年３月７日
（２） 発行新株予約権数 89,196 個
（３） 発 行 価 額 本新株予約権１個当たり 47 円（総額 4,192,212 円）
（４） 当 該 発 行 に よ る
潜 在 株 式 数
潜在株式数：8,919,600 株（新株予約権１個につき 100 株）
なお、下記「（６）行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとお
り行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額におい
ても潜在株式数は、8,919,600 株で一定です。
（５） 調達資金の額
（新株予約権の行使
に際して出資される
財産の価額）
909,991,412 円（差引手取概算額）（注）
（６） 行 使 価 額 及 び
行使価額の修正条件
当初行使価額は 102 円です。
上限行使価額はありません。
下限行使価額は 51 円です。
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（効力発生日は
本新株予約権の発行要項第 16 項第（３）号をご参照ください。）
に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東
京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終
日の売買高加重平均価格の 90％に相当する金額（円位未満小数第２
位まで算出し、小数第２位を切り上げた金額）に修正されますが、か
かる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を
修正後の行使価額とします。
（７） 本 新 株 予 約 権 の
行 使 期 間
2024 年３月８日から 2027年３月５日（ただし、本新株予約権の発