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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 〜2015/04/28
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73057
>>73056
皆様の、考える魅力。勉強になりました。ありがとうございます。中長期的には期待大ですね。
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73065
aaafreddss 強く買いたい 2013年4月28日 20:29
>>73056
単純に考えると
売上の6%をソーセイの利益とする
すると120億円
PER30として30X1200000/1180=30508円/株
これは十分現実できる株価である
これを狙って数年間追いかけてきた。
諸君の理解を求める!
dhs*ip*r 2013年4月28日 12:06
>>73038
そーせいの魅力はノバルティスが開発しているという安定感とNVA237 QVA149の2剤が全世界で販売されつつあるということです。ただ、2015年までに同様の薬が3~4種類発売されますので今までのスピリーバのような独占状態は難しいと考えています。オンブレスは今のところ最強のLABAですし、NVA237も効果出現時間がはやく気管支拡張効果の持続性もスピリーバと同等ですから最も効果が期待される薬ですがCOPDの市場を独占するほどでないと考えます。当初の予定は2012年ごろの上市でしたので残念です。アナリストが言うようにピークで2000億前後の売り上げでしょうかね。
リスクとしては田村さんが以前よりやせた印象がありトップ交代のリスクを考えています。
APNTの開発以外はバイオベンチャーというより製薬会社のようなので、田村さんには潤沢な資金が得られてからのM&Aで本領を発揮してほしいと考えています。