(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2020/02/26〜2020/02/29

>>167

シリコンサイクルのピークアウト？

こんにちは。Drnishizawaさんが、「シリコンサイクルのピークアウト」と書いたので、目を丸くして驚きましたよ！　そんなことはありえないと思います。まったくの新説ですね。😊

アップルショックがあったように、コロナの影響で中国を中心に、1Ｑ～2QはスマホやPCなどの最終電子商品の世界需要が落ち込みますが、コロナの影響が無くなれば、嘘のように5Ｇ関連が再起動し、「あの騒ぎは何だったのだろう」ということになります。SEMIやデジタイムも、今のところ概ね2Qぐらいからの回復を予想しています。

それと、ウエハーが遅行指標（川上産業）ということに関連するのですが、コロナの影響でまず落ちるのはスマホやPCなどの最終電子製品で。続いて半導体デバイス、ウエハーという順番に影響が及びます。ウエハーに影響が及ぶ頃には最終電子商品市場は回復に向かっていると期待しています。また、メモリーの在庫調調整はほぼ終了終局面で、コロナで1～2Q多少落ち込んでも、ウエハー需要にはそれほど影響が及ぼさない見込んでいます。1月のDRAMの世界出荷数量は2019年4Qを超えて過去最高を更新しています。

また、5Gによるデータ増に対応するデータセンター向けなどのサーバー需要は、消費者向けの製品ではないので落ち込まないと見ています。細かくはまた書き込みます。