(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2018/01/18〜2018/01/20
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>>399
ん~、納得はいかないけどおかしいとまではいかないかな
あっちもメガブロックバスター候補もってるし
あれは成功したらヤバいでしょ
どっちかっていうとおかしいのはアンジェスと時価総額が数倍離れていないことと、ヘリオスより時価総額が低いことはヤバいと思うよw
マーケットの無知さが顕著に表れている
そういうところに儲けるチャンスがあると思えばいーんじゃないって思うけどねww -
846
*** 2018年1月19日 17:30
>>399
>時価総額が赤字のサンバイオの半分と言うのは、おかしくないか?
全然 なんもおかしくない
サンバイオ(SB)の半分で妥当かどうかは別にして、SBが格上なのは仕方がない
・時価総額=基礎票 + 業績票
・SBの基礎票>GNIの基礎票
・よって、GNIがSBに時価総額で並ぶためには業績票で勝つしかない 黒になるにしても、赤スレスレの黒レベルでは難しい
・何故SBの基礎票が大きいか
●(慢性期)脳梗塞は一生治らない病気 その治療薬SB623の米Ph1/2aで、被験者の身体症状が大きく改善した 成功確率は高い
●SB623は他家細胞薬で、その安定的な量産技術は、高度の研究者10人が10年の時間をかけて確立された 簡単にはマネできない よって、たとえ特許が切れても後続品(バイオシミラー)は作れない SB623はパテントクリフなしの“永久特許”薬
●競合開発薬ゼロで独走 世界承認後は脳梗塞薬の市場独占 売上規模は想像つかず
・何故GNIの基礎票が劣るか
●無特許薬アイスの基礎票は小さい 業績票でカバーするしかない
●トラの子F351の基礎票は大きい それでも、他者が見つけたPirfenidoneの誘導体というだけのもので、独創性の点でSB623に劣る
●F351には競合薬が多い Bristol-Myers に導出された、強敵・日東電工の核酸医薬は特に脅威
●F351にパテントクリフあり
*** 2018年1月18日 22:14
確かにここは、株がジャブジャブだし、大口の安定株主がいないが、時価総額が赤字のサンバイオの半分と言うのは、おかしくないか?