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1709
買い方さんへ
特殊ペチプド医薬に関して過剰に期待されてる人がいますが、特殊ペチプド医薬なんて、まだ1件も製品化されてないし、ただのファンタジーかもしれないのに大丈夫ですか?
去年のアキュセラの社長なんかめっちゃ自信満々で「画期的な薬だ!!」みたいなこと吹聴してて、日経ビジネスの今年の顔みたいな感じで特集されてたけど、フェーズ2で「効果が確認できなかった」とリリースされて、何日連続ストップ安だったっけ?
あの事件でわかったのは、「何の効果もないような薬」がフェーズ1やフェーズ2ぐらいまで進めるという事実。
この事実に賢明な投資家は目を向けたほうがいい。 -
1710
営業利益がダラ下がりですね。ペプチドリームのビジネスモデルも陳腐化しつつあるからだと思われます。
直近の決算って、16社と創薬共同研究開発契約があって、下記の売上、営業利益だから、それが17社になっても
大して変わらないよね。ちなみに16社の中にはかなりの大手企業との契約がある状態で、下記の貧弱な数字だということを忘れてはいけません。
決算期 売上 営業利益
16.01-03 1,647 1,174
16.04-06 1,646 1,007
16.07-09 796 380
16.10-12 367 -35
直近は営業赤字ですね。アライアンスで安定収益を稼ぐというビジネスモデルも、もう通用しなそうですね。 -
1711
イブキ 強く買いたい 2017年5月8日 23:30
ありがとうございます!窪田社長がすばっと言ってくれたお陰ですね。ホルダーさんたちの激励や非難の投稿などが届いたのかな?
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1712
イブキ 強く買いたい 2017年5月8日 23:32
通用しないのはあなたの投稿の方ですよ!同じことばかり言って小さい頃に怒られませんでしたか
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1713
イブキ 強く買いたい 2017年5月8日 23:34
1260億円♪ペプチドすごいですね!
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1714
*** 2017年5月9日 00:02
研究は失敗だってするものです。今後の開発中止の可能性も否定できないでしょう。しかし、自分の志、想いを共有できていたと思っていた相手(某証券会社)が、本人に確認もせずに「あの人の研究、失敗してるかもよ?」と大々的に放言し始めたらどうでしょうか?怒りというよりは、失望・寂寥の念を生じえてもしかたがないものと…PD社長の心中(勝手な推測で恐縮ですが)お察しいたします。さらに言えば某証券会社を名指ししなかったのは、大人の対応だったと思う次第です。これからまだまだ株価は上下に振幅するのでしょうが、PDのさらなる飛躍を期待したいと思います。
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わかってないのは、mosi_e_mayの亀だけのようだな。
>>379
良い企業には腹黒い奴も集まるのよ
野村のような
大人なら分かれよ😁
> まあ
> 良い企業には
> お金が集まるのが 普通。まる -
ちなみに
IR出すなら後場にお願い
午後5時とか6時ではなくね
場中に盛り上がっていこうぜ
その方がまど開けとかなくて良いからさ
じわりじわり焦がしていこうよ
千倍返しでね
頼む -
1718
気になっている点
大きな新社屋が完成したとしても、その中に入る優秀な研究員を
確保できているのだろうか? -
1719
ペプチドリームのパイプラインの中で臨床試験(現在フェーズ1)が開始されてるのはたしか一つだけだよね。2016年の6月に臨床試験開始のリリースがあったから、もうすぐ1年だというのにその後何も進捗リリースがないね。下記によると、フェーズ1は通常数ヵ月とのことなので、明らか遅いよね?去年のアキュセラみたいにまったく効果がなかったというリリースが発表されないといいね。あの時は何日連続ストップ安だっけ?
↓
ttp://mimibukuro.org/ibd/fda-application-process/
臨床試験を通過する確率及び期待値について
臨床試験が開始されてから、最終的に承認される確率は全体で9.6%みたいね。下記によると、腫瘍関連の薬は9.6%よりずっと低いみたい(ペプチドリームで臨床試験が開始されている薬は腫瘍関連だと推定されるから7%ぐらいかな?)
SBI証券の予想では、この薬は免疫チェック阻害薬と予想されているが、免疫チェック阻害薬といえば、有名なのは小野薬品のオプジーポだよね。そのオプジーポもキイトルーダなどの競合品の出現により、売上が下方修正されてたよね。(その後、小野薬品の株価はボロボロだよね)可能性は非常に低いが、もし仮にペプチのこの薬が最終的に承認され、上市されたとしても、その時は今より5~10年先だろうから、免疫チェック阻害薬の競合薬が大量に出現しており(現在でもペプチの薬よりも先行しており、承認待ちの薬がたくさんある)、売上はせいぜい100億ぐらいではないだろうか。(オプジーポはまだまだ競合が少ない状態なので1000億円ぐらい)
次のような前提でペプチの臨床試験が開始されている薬の売上ロイヤルティの期待値を計算してみる。
前提:臨床試験の承認確率:7.0% 承認後の売上規模:100億円 売上ロイヤルティ率:売上当たり5.0%(SBI証券の予想と同じ)
100億円 × 5.0% × 7.0% = 35百万円
年間当たり35百万円という結果が出ました。すごい低くて、到底現状の高いバリュエーションは正当化できませんね。
↓
ttps://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/54259/Default.aspx -
1720
SBIのレポートなどを見ていると、この会社は世界の製薬大手の売上上位20社の半分(10社)と創薬共同研究開発契約を締結していると書いていたが、これって逆に言うと、成長余地がもう少ししかないということだよね。10倍、20倍の成長など到底無理だよね。でも株価は10倍、20倍の成長を織り込んでるよね。マーケットが将来の成長性を過大に評価してる中で、大して成長できないと分かった時の反応はわかるよね?大暴落ですよwww
そもそも、世界の製薬大手の売上上位20社のうち、まだ契約できていないところは、これからも契約できる可能性は低いよね。これまで、さんざん契約締結のための営業をやってきて、契約できていないんだから、残り10社のうち1~2社契約できれば、いいところじゃない?そうすると、もう成長性はほとんどないよね。
それと、今期の目標の創薬共同研究開発契約獲得3件のうち、まだ1件しか獲得できていないのは、やはりペプチドリームのビジネスモデルが飽和状態にあることを示しているのだろう。もうすぐ今期も終わるというのに1件しか獲得できていないのはヤバイよね。ちなみに前期は2件の目標に対して、6件も獲得できたわけだから、前期ぐらいのタイミングでこの会社の成長は頭打ちになったと見るのが自然だろう。
そして、上記のことは決算にも表れてるよね。直近の2Q単独で見ると、赤字ww -
1721
もうすぐ決算ですね。2Qに引き続き赤字なんてことになったら、悲惨なことになるでしょうね。
赤字でなくても、2Qに引き続き3Qも減益なんてことになったら、この会社の成長性に疑問符がつくでしょうね。バリュエーションなどを見ると、かなり先の成長性まで織り込んでるから、この会社が成長性がないとわかったら、大暴落でしょうね。
直近のIRは4月に入ってからだから、1Q~3Qの間には創薬共同研究開発契約獲得は0件だよね。決算は結構心配だな。2Qは赤字なので、3Qも同じようにならないか不安ですね。
そういえば、創薬共同研究開発の契約一時金は、SBI証券の予想では1億円と想定してるね。今回のIRも3Qの売上にほんの少ししか貢献できそうにありませんね -
1722
ペプチ側はBMS社HPから削除されたAnti-PD-L1については何も否定していないので、大きな疑惑が残ってます。
「Anti-PD-L1」こそがペプチとの共同開発していたものだと個人的には思っている。「Anti-PD-L1」のとなりには「External Innovation」と外部との共同開発を思わせる記述もある。
ちなみに、ペプチが関連を否定したPD-L1 Inhibitorのとなりには「External Innovation」の記述はありません。
あと、会社側リリースに誤字が見られるのは、IR担当の焦りが感じられる。 -
1724
モルガンの空売りした日を見てみると、本当にプロの機関なのかって突っ込みたくなる位にヘタクソですね(笑)
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1730
校長ドリーム 90
6200円
まあー 妥当と言えば 妥当
基本的に
これから 今日の 6200円が スタート
校長が このぺぷちへ来た時が
5200円
だから 千円上がっている
まあー こんなもんやろな
まあーなあー
株は 年老いたジジーの 最後の楽しみ やで
なんとか ぺぷちには
頑張って欲しい
校長
あしたも 老体に鞭を打って 仕事
連休も ヨウケ 働いた
日当を 稼いだ
全ての金は 最終的に
ヘチミ若奥様の 懐を 温めます
又 その金で インドネシアへ行って遊ぶよな -
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1732
校長ドリーム 91
校長センセは 明日は 中国語のお勉強
昨日の日曜の昼も
ラジオで 中国語を聞き流す
nhk
まあー そやけど ワシの中国語は
全然あかん 使いもんにならん
恥ずかしい
そやけど おい ちょっと 日経に
気をつけたらなあかんぜよ
なんでかと言うと
景気が ちよごつと 上向いて来たよな
やはり
半導体が 日経を 押し上げる
内外の上げは やはりそれを
見ていると思う
つまり
校長はなにが言いたいかというと
やはり 我々は
オナゴには 細心の 注意がいるという事
オナゴには 気をつける事
特に 旦那と別れた
シングルマザーには
引っかかっては あかんという事
つまり
こういうことや
シングルマザーは
運が 堕ちているという事
なんでかというと
校長のつれは 10人以上
オナゴで 失敗をして
嫁ハンと別れて
家を売っている 現実がある
不倫はあかんぞ。
運が 落ちるからな
なんでか知らんが
愛人を作ると
その男は ダメになつていく
ホンマなんや
校長 -
1733
*** 2017年5月9日 02:47
心配で眠れないくそ野郎
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1734
*** 2017年5月9日 02:49
即ハンつくって、わざとらしいことを言うなんて、どんだけアホなの
自分が情けなくならないの -
1735(最新)
校長ドリーム 92
話は 続く
だから 幾ら 株式投資の下手くそな 校長でも
真面目に 仕事をしていると
株式投資の 最後は
ぺぷちへきたということ
ここなんや
ぺぷち へくることじたい
運があるのよね
しかも ええか
ユニジェンで ボロボロになつても
このようにして
最後は ぺぷちにいるという事
ここが
ポイントなんよね
校長は ホンマに
ぺぷち へこれて
幸せや
ホンマやでー
楽しいし幸せやなあー
ええ人生が 送れています
ぺぷち バンザイ バンザイ バンザイ
校長
校長は ただいま
絶好調であります。
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