(株)キャンバス【4575】の掲示板 2022/12/23

世界初の膵臓がん3次治療薬の2相を早期有効中止という「途轍もない」成績でクリア。

上市後のピーク時売上高は約1,200億円（9億ドル）、純利益（税引後）は年間で約200億円（6年間合計9.2億ドル、約1,300億円）。

上記は米国のみ、膵臓がん3次治療のみで、適応・地域拡大後の投与対象患者数は、10倍以上。適応拡大にあたっては、1相と2相を省略可。

2025年末～2026年に上市予定で、現在、3相の準備を進めながら製薬企業と提携の交渉中。

これだけのポテンシャルがありながら、時価総額はまだ214億円。

リプロセルとティムスの平均の時価総額249億まで上がると、株価は1,572円（+16.1%）。

オンコリスが中外製薬との提携を発表する直前の時価総額593億円まで上がると、株価は3,745円（2.8倍）。

・当面は、ワラント発行の恐れなし*1
・ファンド保有の潜在株もなし*1
・2相が成功したばかりで、治験失敗リスクなし

*1)　17回ワラントと4回CBによる資金調達が完了したばかりで、2024/3までの3相初期パート費用は確保済み。

今、キャンバス株を買わない理由がない。

（参考）バイオ株の時価総額
アンジェス(4563)　214億円
リプロセル(4978)　249億円
ティムス(4891)　　249億円
サンバイオ(4592)　499億円
ステムリム(4599)　515億円

キャンバスの発行済株式総数15,835千株（2022/12/16現在(推測)）