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小野薬品工業(株)【4528】の掲示板 2017/05/09〜2017/05/11
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1330
>>1317
BMSからのロイヤルテイがメインであることはもちろんです。
伸び率の推定をもとに将来CFを読むわけですが、それは各アナリストで違います。
各者の意見を聞いて会社側発表とのかい離を認識しましょう。
第一四半期の数字期待(国内販売売上減少)の機関が多いでしょうから、
それを含めたアナリストレポートを見ましょう。
kab***** 2017年5月11日 23:25
>>1297
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-01-27/OKEYHQ6KLVR501
BMSのお偉いさんは2017年は横ばいと言ってたようですが、伸びてるんですか?
あとキートルーダのロイは7年間6.5%を山分けで25%、つまり1.625%しか貰えません。
仮にキートルーダが5000億(2016年は1600億らしい)売ってもロイは80億円、1兆円で160億円です。
だから小野のロイ予測はおおむね妥当かと。
つまり肝心なのはオプジーボのシェアであり、キーワードは「ファーストライン」だと思います。