アステラス製薬(株)【4503】の掲示板 〜2015/04/28

>>20577

> この記事は比較対象が間違っていると思うが、実際どうなのか知りたいです。

実際とは？　すでに発表されてる数値では無く、5/11の本決算発表の数字を知りたいってこと？
確かに4/23のアステラスの発表についても現時点では予想にすぎないからねぇ。本決算では数字が変わる可能性はある。
現時点でわかってる数字をまとめてみるよ。

■4/23発表アステラス公式：

・15年3月期フルベース純利益予想：1,358億円（従来予想は無し）
・15年3月期コアベース純利益予想：1,532億円（従来予想1,600億円）

・15年3月期フルベース営業利益予想：1,856億円（従来予想は無し）
・15年3月期コアベース営業利益予想：2,165億円（従来予想2,100億円）

■4/18日経観測記事：

「アステラス製薬の2015年３月期（国際会計基準）の連結営業利益は前の期から約５割増え、1700億円程度になったようだ。」

この1,700億円はフルベース営業利益観測なので、4/23アステラス発表はこれを156億円上振れ。
ちなみにこの日経記事では、「費用面では、研究開発費が計画（４％増の2000億円）より増えた可能性がある。」としているが、アステラスの発表では、「売上高の増加に伴う売上総利益の増加が販売費及び一般管理費、研究開発費などの増加を上回る見込みである」としてる。日経がコスト増のインパクトを過大に評価したってことだね。

■4/23株探：

「アステラス <4503> が4月23日大引け後(17:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。15年3月期の連結最終利益を従来予想の1540億円→1358億円(前の期は908億円)に11.8％下方修正し、増益率が69.5％増→49.5％増に縮小する見通しとなった。」

すでに書いた通り。1540と比べるべきは1532であり、下方修正率は0.5%。しかも修正理由は法人税。本業起因では無い。

■4/24トレーダーズ・ウェブ：

「アステラス製薬<4503>が続落。同社は23日、15.3期通期の連結営業利益が1857億円（前の期比59.0％増）になったようだと発表した・・・ただし、市場予想（2114億円）には届かない。」

市場予想はコアベース値であると思われるので、アステラス発表2,165億円はこれを上振れているのにねぇ。