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(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2024/12/07〜2024/12/16
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>>801
ASMLの資料共有ありがとうございます。
思ったよりは良さそうですよかったです。
ただ、おっしゃる通り、ASMLの2025-30の半導体市場の成長率がCAGRで9%というプロスペクトが果たしてその通りに推移するかどうか、というのは気になりました。牽引役はデータセンターで、次点は車のようですね。
Thought-Knot
ASMLのInvestor Day 2024にシリコンウェハの需要予想が出てました。
https://edge.sitecorecloud.io/asmlnetherlaaea-asmlcom-prd-5369/media/project/asmlcom/asmlcom/asml/files/investors/investor-days/2024/03end-markets-wafer-demand-and-lithography-spending--amit-harchandani.pdf
P18右図にMainstream Logic (>7nm)、Advanced Logic (<=7nm)、DRAM、NANDのウェハ予想枚数が出てますが、SUMCOが得意とするAdvanced Logicは2025年に6.3%、AI向けDRAMは（P19からDRAM全体の25%程度なので）3.8%、NANDは全数とすると合計25%程度と想像してたよりは多そうです。
2030年に向かってこれが増加していくと予想され、SUMCOはこれに対応できる設備投資をしていたのですから、当然売り上げは伸びていくことになります。
ASMLの目論見通りであれば、１年後くらいにはSUMCOの業績改善は顕著になりそうです。
後は米国の景気が力強く続き、中国の景気が改善し、その他地域も持ち直せばエッジAIも伸びてくるでしょうから、SUMCO株価も勢いよく騰がるのでは？
実のところこの景気が一番怪しいと思うのですけどね