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投資法人みらい【3476】の掲示板 2020/04/08〜2021/02/25
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>>163
本REITの収益に関しては、ホテルサンルート新潟も(一部)変動賃料で実際の収益を見ると各期毎にかなり変動してます。固定賃料でも、実際の収益(NOI)がかなり変動しているホテルもあります。
またミ・ナーラも変動賃料を採ってるはずです。ミ・ナーラの収益に関しては、当初計画ではNOI利回りが最低でも6.5%あるはずだったにもかかわらず、第7期は4.5%しかないのが気になります。大阪和泉のドン・キホーテも、第7期には収益ががた減りです。
逆に、渋谷ワールドイーストは第7期は絶好調だったのが、第8期以降どうなっているのかが気になります。またオフィスに関しても第7期までは好調を維持しているようなので、この調子を第8期以降も継続することを祈ります。
丸子ビッツ
>>161
来期から配当少し落ちますよ。
念のために再掲しますね。
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>不動産売却益４８４百万円がゼロになれば１口あたり分配金は１，１８８円になる。
⇒そう言う算出をされましたか。それなら、年率6.68％ですね。
算出の元になるＩＲの2020年10月期の利益予想は、ホテルの変動賃料ゼロ（△244百万円）で算出されてますよね。2021年4月期は、ホテルの変動賃料もある程度回復が期待できると思いますが････。
まあ、今はホテルの回復など織り込まれていないということなんでしょうね。
ということは、これからホテルが十分回復すれば、１１８８＋１４６（変動賃料分）＝１３３４円になる可能性有りですね。ということは、年率7.5％ですね。期待して、ホールドしてみます。