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AB･米国成長株投信Bコース(H無)【39312065】の掲示板 〜2024/02/20
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>>979
自分は買い始めたのが2020年の12月です。ここも停滞したり下落したりはもちろんあるんですがS&P500より上位の成績を残してくれてます。
ちなみにウェルスアドバイザーのアプリ、旧モーニングスターのアプリを引き継いだ物ですが、登録ファンドも多いしランキングのメニューも多いです。そちらで毎月7日辺りでデータが更新されて運用実績が見れます。これでファンドを比較する時に参考にしています。もちろん米国成長株投信のコース毎を比較することもできます。
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983
>>979
emaxisSp500と５年間の期間騰落率とトータルリターンの公表されているチャートデータで比較した場合、確かにほぼ同じに様な結果になります。しかし、実際はABの窓口対面買い付け手数料の３．３％や、分配金が再投資される際に毎回課税されていることが考慮されておらず、この公表データチャートの数字に反映にされていません。（一方EmaxisSlimSp500の場合は分配金をその投信の中で非課税で再投資されているので、ほぼ公表データチャートと同じ結果になります）要するにAB・Bコースの場合分配金再投資による福利パワーが課税により弱まることになるので、ここ５年間の最終的な実質パフォーマンスは公表されているチャートやデータとは違いがあり、EmaxisSP500の方が結果的に上回っていると思われます。
タフなメンタルが欲しいなぁ
S病
>>975
> さすがアライアンスバーンスタイン。
購入した新NISA枠のeMAIS Slim S&P500を5〜6%程度オーバーパフォームしてます。
AB・Dコースですが、2022年くらいには、決算短信で、しょっちゅう、「ベンチマークのS&P500に負けちゃゴメンナサイ」ってな記述を見かけた。
このところは、「S&P500にまた勝ったよ～ん」ってなのが多いけど。
実際、3年間のリターンを見ると、eMAXIS Slim SP500の方が高いが、
1年間のリターンでは、AB・Dの方が、高くなっていた。
で、これだと、いつからいつまでのリターンなのか、が見えにくいので、
2019年1月1日から毎月1日に1万円の積み立て、をした場合に、
現時点でリターンがいくらになっているか、について、
その積立日の実際の基準価額を使ってのシミュレーションをさせてみた。
5年とちょっとの積み立て、になる。
eMAXIS Slim SP500とAB・Bコースだと、
全部で62万円買っていて、リターンは、
eMAXIS Slim SP500＝
+527,388円
AB・Bコース＝+542,800円
そんなに極端な差は無いけれど、
確かに、AB・Bコースの方が、リターンが高くなっていた。
看板に偽りなし、で、やっぱり、大したもの。
ファンドマネージャーチームは、やっぱり、かなり高い報酬を得ているだけあって…とっても優秀なんだね。