東京エレクトロン(株)【8035】の掲示板 2022/09/30〜2022/10/02

・完全に米国債金利の相場なので、今は業績どうこうでで株価が決まらない。

・金利は米国だけでなく、ヨーロッパの動向が怪しくなってきているので、ダウ・NASDAQ含め、もう一段階の下げの余地あり。

・今の価格が下げているのは、実質的に外人売りと想定。
　→　製造装置大手のメーカの下げがきつい。

・実際の先端半導体の需要は、少し厳しめと思われる。
　→　Appleの増産中止報道

・米CHIPS法で半導体メーカーには補助金がでているので、半導体製造装置はそこまで厳しくない（はず）
　→　ここが難しく、Appleの増産計画中止を見てもわかる通り実際の需要は少なくなっているが、国策で補助金が出ていて、半導体各社の数字はそこまで悪くない。（メモリー除く）

・日経の記事から
　　・22年下半期から23年上半期にかけて業績面での逆風は続きそう
　　・「メモリーを除く半導体売上高は23年第1四半期（1～3月期）に前年同期比12%減で底入れする」と見通す
　　・半導体株の相場形成は「ファンダメンタルズ（基礎的条件）に半年ほど先行している」

半導体関連の株を買いたいが今は我慢。申し少し時間軸が経過してからでもよいかも。（高値つけてから、1年もたっていない。）