(株)エスケイジャパン【7608】の掲示板 2019/02/19〜2019/05/08
-
>>172
本日、3月13日（水）
https://www.sk-japan.co.jp/pdf/tanshin/ren1902-3q.pdf
◆四半期ごとの業績推移（売上高、営業利益、経常利益、純利益 単位億円）
1Q：15.13、1.79、1.80、1.55
2Q：18.59、2.66、2.68，2.48
3Q：17.02、2.31、2.34、2.02
累計：50.74、6.77、6.83、6.05 ・・・（A）
修正された業績予想：67（+24％）、7（＋113％）、7（＋111％）、6.1（＋22％）・・・（B）
（B）－（A） = 16.26、0.23、0.17、0.05 ・・・（1）
残りの第4四半期にて、（1）の数値をはじき出せば、通期の業績予想が達成できる。
前年期の4Qonの結果を見ると、
15.90、0.96、0.96、1.40 ・・・（2）
（1） と（2）を比較すると、誰でも実際の業績は上回ると感じる。
会社の業績の修正が余りに慎重だったので、投資家は何かあるのではないかと逆に懸念したかも知れない。
何れにしても、今2月期の業績は好調そのものだと思う、来期は分からないが。
◆経営指標
・発行株数 835万株、小型株
創業者の久保氏が2014年死去、遺族2名が44.6％の株を引き継ぐ、奥さんと娘
・2014年2月期、2015年2月期、2期連続赤字
創業者の死亡時期から経営がおかしくなったのか、理由は分からないが、
2016年2月期から今期まで4期連続黒字転換し、経営は安定している。
今期最高益更新の見込み
・予想EPS 73円
・実績BPS 330円
・予想配当 3＋3=6円
・配当性向 8.2％（これは余りに低すぎる、創立、上場記念で増配は必至だと推量）
・無借金経営、現金19.5億、利益剰余金18.4億
・自己資本比率 78.5％
堅実経営と言うより、中儀一氏著作の「会計力のつぼ」によれば、金満経営のようだ。
流動比率は491.5％、200％以上もあれば理想的だと言うのに、その2.5倍もある。
ROEが20数％もあるので、問題ないと言えば問題ないかも知れないが。
配当性向を最低20％にしないといけない、私がホルダーになれば、初めに問い合わせます。
3/13（水）711 前日比+22（+3.19%） -
211
>>172
オリジナルキャラクターが大ヒットした場合、成長余地はかなりあるよ。
dua*****
ボン太
本日、3月13日（水）
初めての投稿。
先輩から銘柄診断をして欲しいと依頼されたのが、2月の末。
診断結果をﾌｧｲﾙにまとめ、送信していたのを忘れていた。
ここも放置するので、診断結果を投稿しておこう。
長文なので数回に分けざるを得ない。
T1 <7608>エスケイジャパン
1989年12月 設立 創立30周年
1999年08月 上場 上場20周年
【特色】ゲームセンター景品の企画販売が主力。キャラクター販促品も扱う。
オリジナル商品の展開強化
https://www.sk-japan.co.jp/
HPを見ると、可愛いキャラクターが一杯ある。みたようなキャラもある。
大きく成長する企業ではないが、子供に夢を与える好感のもてる企業。
優待制度がないのが、残念、優待制度があれば、孫たちが喜ぶ。
◆今2月期の業績修正の推移と株価の動き
2月決算期なので、配当権利日は、25日（月）、26日（火）権利落ち日
中間3円、期末3円と配当が少ないので、株価はそれほど下がらないのではないか。
2018/04/13：今2月期の業績予想を開示、減収・減益の予想
減収・減益の予想を嫌気して、翌日の株価は、窓を開けての下落
2018/07/13：1Qの決算と、業績の上方修正を発表
上方修正を好感して、翌日の株価は、窓を開けての上昇
2018/10/12：2Qの決算と、業績の上方修正を発表
上方修正を好感して、翌日の株価は、窓を開けての上昇
2019/01/13：3Qの決算と、業績の上方修正を発表
余りに保守的な修正だったので、翌日の株価は、窓を開けての下落
ここまでに感じたことは、業績予想を3回も修正する企業はあまり見たことがない。
3回とも上方修正、経営陣は業績予想に慎重なのか、そもそも業績予想そのものが、難しいのか、創業30周年で難しいとは思うない、やはり、保守的に見積もる社風なのだろうか。
1月13日、株価は大きく下落して、その後、下落を続け、2月8日底打ちし、現在反転中。
3/13（水）711 前日比+22（+3.19%）