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(株)エスケイジャパン【7608】の掲示板 2019/02/19〜2019/05/08
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>>173
本日、3月13日（水）
◆投資指標（株価現在、708円）
・予想PER 9.7倍
EPSが恐らく騰がるので、更に低くなると思います。
・実績PBR 2.14倍
・予想利回り 0.85％
配当が6円では、利回り低くて当然、筆頭株主の遺族はどう思っているのだろう。
こんな低配当で、満足しているのだろうか？
社長も大株主に名前を連ねているのに、不思議な気がする。
◆株価の推移
2018/11/08：1035円の最高値
2019/02/08： 618円の最安値
▲417円幅の下落、▲40.3％の下落率
ヒボナッチ的に考えると、
0.236戻し：716円
0.382戻し：777円
0.500戻し：827円
現在の株価は、0.236戻しも達成していない段階。
来週の月曜日、2月期の配当権利取り最終日、保有したいところだが、
生憎、プライベートゴルフで相場を見ることが出来ません。
26日、火曜日、権利落ち日、株価はそれほど落ちないと思います。
来期の業績は四季報では、良好な業績予想のようです。
配当が増加すれば、人気づくと思います。
小型株なので、人気づけば、株価はストップ高やストップ安を簡単にするでしょう。
結論的に、良い銘柄を教えて戴き、感謝しています。
3/13（水）711 前日比+22（+3.19%）
dua*****
>>172
本日、3月13日（水）
https://www.sk-japan.co.jp/pdf/tanshin/ren1902-3q.pdf
◆四半期ごとの業績推移（売上高、営業利益、経常利益、純利益 単位億円）
1Q：15.13、1.79、1.80、1.55
2Q：18.59、2.66、2.68，2.48
3Q：17.02、2.31、2.34、2.02
累計：50.74、6.77、6.83、6.05 ・・・（A）
修正された業績予想：67（+24％）、7（＋113％）、7（＋111％）、6.1（＋22％）・・・（B）
（B）－（A） = 16.26、0.23、0.17、0.05 ・・・（1）
残りの第4四半期にて、（1）の数値をはじき出せば、通期の業績予想が達成できる。
前年期の4Qonの結果を見ると、
15.90、0.96、0.96、1.40 ・・・（2）
（1） と（2）を比較すると、誰でも実際の業績は上回ると感じる。
会社の業績の修正が余りに慎重だったので、投資家は何かあるのではないかと逆に懸念したかも知れない。
何れにしても、今2月期の業績は好調そのものだと思う、来期は分からないが。
◆経営指標
・発行株数 835万株、小型株
創業者の久保氏が2014年死去、遺族2名が44.6％の株を引き継ぐ、奥さんと娘
・2014年2月期、2015年2月期、2期連続赤字
創業者の死亡時期から経営がおかしくなったのか、理由は分からないが、
2016年2月期から今期まで4期連続黒字転換し、経営は安定している。
今期最高益更新の見込み
・予想EPS 73円
・実績BPS 330円
・予想配当 3＋3=6円
・配当性向 8.2％（これは余りに低すぎる、創立、上場記念で増配は必至だと推量）
・無借金経営、現金19.5億、利益剰余金18.4億
・自己資本比率 78.5％
堅実経営と言うより、中儀一氏著作の「会計力のつぼ」によれば、金満経営のようだ。
流動比率は491.5％、200％以上もあれば理想的だと言うのに、その2.5倍もある。
ROEが20数％もあるので、問題ないと言えば問題ないかも知れないが。
配当性向を最低20％にしないといけない、私がホルダーになれば、初めに問い合わせます。
3/13（水）711 前日比+22（+3.19%）