(株)メイコー【6787】の掲示板 2017/07/21〜2017/08/14

これから機関への決算説明で買い意欲満点の機関が多いようだし、どんどん買ってくるでしょう。最近は海外の青目、黒目からの新規の問い合わせが多いそうです。
まあ、PER７倍台は、機関からすればなにかあるのかといぶかしがる水準。なんせ、ここは、10年業績不振だった。市場の信頼を回復する過渡期だし。
9月の四季報は、もっと、積極的なものになるでしょう。前回の記事で問題になっていた外注も増産投資で自社でできそうだし。
Q2武漢の収益改善（武漢第二だけだと営業利益１０％、第一を含めると8％程度か？）これだけで営業利益は3憶改善、貸し倒れ引当金がなくなることで1.5億円合計5億前後は、改善し20億程度か？また、Q2以降広州であったような一時的納税がなくなり、EPSも50円近くまで上がると予想。Q3は、ベトナムでのサムスンからの引き合いが旺盛なことから今月稼働で増産投資をした。決算にはQ3で現れる。これも5億程度の収益改善効果があり、中間が出た時点で、Q1のEPS22円に対し50円前後と倍増しそう。その時点で、市場は通期業績を織り込み株価訂正に動く。Q１の特殊要因1.5億の開始倒れ引当金、2億強の税金を考慮した実質Q1EPは、13円増の35円。い所から実質通期EPSは、200円で、そうした資産をもとに株価を予想すると３０００円から４０００円ということに。売る理由が見つからないから、中間決算で上がったら、一部クロスして旅行資金にでもします。
もちろん、その後利食いで２００円以上下げたところで買い下がります。これを3年続けていれば、相当の財産になると思います。