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リバーエレテック(株)【6666】の掲示板 2020/08/19〜2020/10/07
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>>712
素晴らしい考察ありがとうございます。
私自身まだまだ勉強不足な所がありますので、改めて自分でも調査したいと思います、大変参考になりました。
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>>712
素晴らしい考察ありがとうございます。
私自身まだまだ勉強不足な所がありますので、改めて自分でも調査したいと思います、大変参考になりました。
JJ 2020年9月29日 22:10
uytさんのご指摘から改めて見直してみましたが、確かに棚卸資産増加分で2Q以降の売上原価は1Q比10%ほど増加しそうですね。棚卸資産額は妥当ですし粉飾ではないですし、赤字にも倒産にもならないと思いますが、勉強になりました。ありがとうございます。
なので1Q比で2QのEPSは目減りしそうです。円高分で保守的に計算して、年間EPSでザックリ50円、売上成長22%、PEGレシオ1でPER22、目標株価1100円位が下限で妥当かな?などと考えます。