ニデック(株)【6594】の掲示板 2021/05/28〜2021/06/10

>20年代の長期上昇波動のテーマは、①DX、②脱炭素化、③中国の高成長、になるだろう。①はGAFAMやテスラなど米国企業が世界を圧倒する。ただし、日本企業もこの分野では健闘している。東京エレクトロン、信越化学工業、ルネサスエレクトロニクスは、DXの中核デバイスである半導体関連分野において、世界でもトップクラスのシェアを持つ。

>これら3つテーマが重なるのが、中国の電気自動車（EV）である。日本電産、ソニーグループ、村田製作所、キーエンスなどデバイスメーカーを中心に、中国のEV市場拡大の恩恵が大きい。そして、日本は米国よりも中国依存度が高く、③の恩恵は大きい。中国のユニコーンに多く投資するソフトバンクグループや、ファーストリテイリング、エムスリーなど中国事業が好調な企業が有望である。

>結論として、三大投資テーマの恩恵を受ける世界の勝ち組企業に選別投資することが、2020年代の勝利の方程式である。


DX、脱炭素、中国。
日本電産はどの相場になっても主役として絡むことができる。