日医工(株)【4541】の掲示板 2018/05/31〜2019/02/21

日医工－いちよしが新規「B」　バイオ後続薬の開発で先行する後発薬大手
　日医工<4541>がもみ合い。いちよし経済研究所では、バイオ後続薬の開発で先行する後発薬大手と注目。レーティング「B」、フェアバリュー1800円として、カバレッジを開始した。
　同社はこれまで先発薬メーカーの長期収載品を承継することで、医薬品卸との関係を深めてきた。これにより強固な販売ルートを確保し、国内市場シェアを拡大させてきた。現在は、米国Sagentを通じた海外展開とバイオ後続薬の開発に注力している。
　今19.3期営業利益は薬価改定の影響などで前期比3％減を予想。来20.3期営業利益はエルメッドエーザイ子会社化などで前期比22％増を見込むとした。