ミライアル(株)【4238】の掲示板 2018/04/21〜2018/12/10

>>193

DRAMはあるかも知れんがSSDはそんなに落ちないよ。
ここには関係ないかもとおっしゃる通り、信越、SUMCOは長契前提での能増だからそこまでの影響はないでしょうに。
ここぞとばかりに悲観論者が多くなるタイミングではあるけど、客観的に見たら何かおかしいのに気がつく。

>>193

どういう算出法？ベースは何に対してかな。
だって、2017年は空前の設備投資、2018年も継続見込み。
更に言うなら製造装置は一年以上の納期待ちなのに、、、
発注を大量キャンセルでもしないかぎり、あり得んよね。
どんなマジカルナンバー引用してんだか、、、

>>193

いつの間にか安い。
買い増す(^^)

直近のTEL、JSRとの読みとも全く違うね。
貿易戦争懸念で風見鶏エコノミストの見方が変わるのはいつもの外乱として、、、
投資額が10パー超下落なんて、なんでかね。

端末のDRAMとかは一年の中のモデルの山谷あるからあるにしても、data centerのサーバ用メモリも需要全然落ちてないのだけれど、、、なんでかね

サムスンやら東芝やらの半導体装置の供給が全然追いついていない中での昨年の投資額だったのに、バックオーダー抱えてもねぇ。
直近サムスンの計画がスケジュールビハインドしたのは需要ではなくCVD装置のボトルネックだからねぇ、、、なんでかね、、、わからん。

はい！わかる人！おしえて。
いいねとか逆いいね押すだけでなくてさぁ。

>>193

一晩考えたがわからーん。

DRAMの動きは、中国で今後立ち上がる国策ファウンドリ対策なのは既に自明だけど、何か新しいのでしょうか？

中華系が立ち上がる前にサムスン、ハイニクスやら既存プレーヤーが増産しかけて市場を儲からない構造に追い込む戦略取ってるのは分かっています。
先日ビックサイトのJPCAでも関係者、基調講演で散々言われていた話。

で、だ。

設備投資が10パー超もこの数ヶ月で下落って、大量のバックオーダーってどこ行ったんだろうねぇ？霞になったのかな。

伝聞ではなく、わかる人いますか？