RIZAPグループ(株)【2928】の掲示板 2016/12/13〜2016/12/28
-
799
>>791
この分析は底の浅さが伺えます。
・その他の収益を差し引いた営業利益が低いと説いてるが、その値でも昨年の2倍なので、大きな成長が見えてくる。
・買収した夢展望とパスポートは赤字のままでうまく行ってないと言ってるが、夢展望はともかくパスポートは今年5月に買収したばかりで、それで黒字を達成出来たらマジックとしか言いようがない。
・出店ペースは想定より遅いことを挙げているが、既に十分速いスピードで無理してても50%増やしたほうがいいと言うのか。
・タツミプランニングは売上殆ど変わらないのに、営業利益の急増に疑問を説いているが、今年度の売上は平成25年、26年と比較し、それぞれ売上30%、25%の増加で、これで売上が殆ど変わらないと言うのか。
・キャッシュフローに不安を感じていると書いてあるが、毎年前半は営業キャッシュフローはマイナスで、大型買収も進んでるし、これで黒字というのは無理だろうが。決算書を読むと、2020年償還の社債を30億0.3%で発行できてるほどの信用で、キャッシュに不安がある企業はこれほどの低い利回りで発行できるのだろうか。
・最後に店舗数1.25倍しかなってないのに棚卸し資産の不自然の増加に疑問を説いてるが、ゴルフの設備をプライベートジムの器具と同じ金額だと思ってるのか。
とにかく、結論ありきで記事を書いてるという気がしてなりません。 -
814
>>791
この記事は確かに心にとどめておく必要はあるが
今論議する問題ではない
まだ今期は上半期であって通期はすでに結果にコミットしていると言っている
それどころか上方修正もありうる
問題は来期になってからこの記事のとおりの心配事がおこるかどうかだ
それは半年、1年先に論じる問題であって
いまの株価水準はこの業績からして割安なのは当然だろう
またインサイダー問題が解決するば
また東証鞍替え論議がまきおこってくるはずだ
もう売上的には十分の水準の企業になっちまったってことだ -
822
>>791
この記事かいてるひとは数字しか見てない薄っぺらい分析ですね…
瀬戸さんの話少しは聞いてるんだろうか -
>>791
この記事はすべて正確と言えないかもしれないが
この会社のプライベートジムの成長率が鈍化しているのは
魅力をそぐよな
せっかくの追い風を上手に利用出来ていない
様子見継続だわ
meh***** 2016年12月22日 06:31
興味深い記事
「ライザップ」決算資料から浮かび上がる、ある懸念
ttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/5050
9