1,331
+18(1.37%)-
- 前日終値
- 1,313（01/06）
-
- 始値
- 1,310（09:00）
-
- 高値
- 1,335（10:07）
-
- 安値
- 1,310（09:00）
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
-
373（最新）
mondの収益化懸念と、本業が支える鉄壁の構造
直近の決算資料を分解すると、mondは厳しいどころか想定以上に順調という事実が見えてくる。
現状の株価が安いのは、単にこの変化と、背後にある盤石な財務構造が市場に織り込まれていないだけではないか。
①ユーザー数は停滞ではなく爆発中
厳しそうという印象とは裏腹に、数字はJカーブを描いている。
MAU（月間利用者数）は10月の1,000万人から、11月時点で1,500万人へ急増した。たった1ヶ月で1.5倍。
Webサービスにおいて、この規模と速度でのユーザー増は、マネタイズの土台が盤石になりつつあることが分かる。
②売上は計画を大幅に超過
まだ絶対額は小さいものの、mond事業の売上は3Q終了時点で通期計画に対し進捗率186%に達している。
会社側が想定していた以上に、課金や広告の初速が良いことを示している。
③財務へのダメージは限定的
特筆すべきは、mondの赤字を借入や増資ではなく、本業の余剰利益で賄っている点（借入はむしろ減少している）。
本業（新卒サービス）は3Q累計でセグメント利益11億円、利益率70%という驚異的な収益力を誇っている。
仮にmondが失敗して撤退したとしても、単に投資コスト（赤字）が消滅し、高収益な本業が残るだけ。
つまり成功すればグローバルテック企業へ化け、最悪失敗しても高収益企業に戻るという、投資家にとって損失リスクが極めて限定された構造。
収益化が確実に見えてからでは、株価は今の数倍になっているはず。
数字は強いのに株価が反応していない歪みがある今が、リスクリワードの良いエントリータイミングだと判断している。 -
372
②のmondやめれば、
の仮定がありえないから今の株価。
mondの収益化が厳しそうだから今の株価。
やめるどころか、拡大方向。
mondが収益化確実なら上がってる。 -
370
見た目の減益は罠。実態は「超割安」な理由
決算の数字だけで売るのは勿体ない。中身を見れば今の時価総額35億強は異常な安値。
①実質1.5年で元が取れる
ネットキャッシュ約11.5億円。時価総額から現金を引いた事業価値は実質24億円程度。
本業（新卒）は3Q累計で利益11億円。単純計算、本業利益1.5〜2年分で元が取れる。
②本業利益率は70%超
減益はmondや米国法人への先行投資が理由。新卒単体の利益率は約70%。
投資を止めれば即座に営業利益10億〜15億円の高収益企業になる。筋肉質な投資だから心配無用。
③mondは無料オプション
MAU1,500万人突破。2月に米国法人設立。今の株価はmondの価値をほぼゼロ円で見ているが、マネタイズ成功なら評価一変。
④隠し球「外資婚活」は公式
商標「外資婚活ドットコム」はガチ。「2026年1月期 第3四半期 決算説明資料」P28に「高所得者向けマッチング（ハイクラス人材の恋愛・結婚）」と明記あり。
東大・早慶層の一生を収益化する戦略。自社基盤を使えば集客コストほぼゼロ。
今はJカーブの底。投資期が過ぎれば二度とこの株価では買えないと思う。 -
-
-
10億は普通に無理ゲーな気がする。ハイクラス学生相手だから、そもそもエージェントを頼りにしてくれない側面はありそう。
>たしかに3Qで上方してもあまり意味はないですよね。むしろその分をしっかり投資して来期につなげてほしい。
>
>新卒採用エージェント事業に注力するみたいですが、社員数増えてないんですよね。5年で10億の売上目指してるようですが、果たして…？ -
たしかに3Qで上方してもあまり意味はないですよね。むしろその分をしっかり投資して来期につなげてほしい。
新卒採用エージェント事業に注力するみたいですが、社員数増えてないんですよね。5年で10億の売上目指してるようですが、果たして…？ -
モンドの投資に回すから、結局上方修正はしないんですよ
-
明日下がる？
-
買う要素ある？
-
上方修正はまたお預けでしたね
-
ク●決算
右肩下がりやん
労働力不足の時代に何やってんねん -
またしょーもない決算出してきたなぁ~😅
-
東証Ｇ] が12月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比35.7％減の2億3200万円に落ち込んだが、通期計画の4400万円に対する進捗率が527.3％とすでに上回り、さらに5年平均の75.6％も超えた。
会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常損益は1億8800万円の赤字(前年同期は3900万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。
直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常損益は4900万円の赤字(前年同期は6900万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の14.0％→-10.2％に急悪化した。 -
決算前はいつも上がりますね
-
プレスリリース2025.12.08
2025年11月の月間アクティブユーザー数（※）が1,500万を突破したことをお知らせいたします。大幅な利用者数増加でサービス史上最高のMAUを更新し、10月のMAU1,000万から大きく利用が伸長しています。
また2025年2⽉には、⽶国法⼈ mond, Inc. を設⽴し、グローバル展開を本格始動。すでに世界各国のクリエイターによる利⽤も進んでおり、国境を越えた対話体験が広がっています。さらに、11⽉より⽣成AIを活⽤した⾃動翻訳機能の提供を開始し、国際的なコンテンツ流通が加速。コンテンツ数の増加とともに、海外からのアクセスも急増しています。 -
他ではあんまり見ない生々しい調査結果な気がする、、、優秀層と一般層の乖離を感じる
-
3000円台で購入して塩漬けの方いますか？
-
313
世間を見渡すと10人に1人どころか100人に1人が使ったことがあるようには到底思えない
-
今見てる方の中に3000円台で買った方いますか？
J株
kkes
age
あんぱん食いてえ
ぼんやり田中さん
tyo*****
pan*****
mas*****
崖っぷち
harimaoh
塩漬職人
may*****読み込みエラーが発生しました
再読み込み