(株)メタップス【6172】の掲示板 2017/07/20〜2017/07/25
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>>1032
Terraさんのご意見は勉強になることが沢山ありますが、利益についての見解は自分とは異なります。今のフェーズではMAの寄与だろうと、売上が伸びてる事がとことん大事だと思ってます。利益は後から幾らでも出せるので、黒字化してるだけ十分ではないかと。特にメタップスの事業モデルの場合、多種多様のデータを早い段階でとことん取得しAIで機械学習させ、事業に生かすことで競争優位性を築くので、ここで勝ちが見えるまでは利益は考えない方が良いかと思います。利益狙いはMウォレットとタイムバンクで勝ちが見えてからでも遅くないのでは?それまでは販管費バリバリでいいです。それらのデータは既存のマーケ領域にもプラスに作用するはずです。
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*** 強く買いたい 2017年7月26日 03:47
>>1032
いやいや、M&Aなんて数日で出来るものでないし、普通は一週間差ならば、中期経営計画出すときには、スマートコンの売り上げは折り込み済みでしょう。特に、2017年は中計初年度の売上ですし。
営業利益は本業で更に頑張って欲しいところです。
>そもそもスマートコンの売上見込んでの180億円の売り上げ見込みは完全な後付け。
>2016年10月17日の決算発表に対してスマートコン買収のIRは2016年10月25日。
Terra 2017年7月26日 00:42
スマートコンの売上を乗せて180億の売上としても、今の収益率でみると
その他収益を除けば4Qでも営業利益が1-1.5億円くらいってことになる。
売上がいくら上がっても営業利益が出ないと株価には反映されない。
そもそもスマートコンの売上見込んでの180億円の売り上げ見込みは完全な後付け。
2016年10月17日の決算発表に対してスマートコン買収のIRは2016年10月25日。
2Qから3Qの売上は3億円しか伸びてないけど利益は縮小。
残念だけど今のところモルガンの評価の範囲からは抜けれていないことは事実なのかも。
株価はその先の新規事業を見据えた評価を受けるものではあるけど、
今の事業で期待されるだけの利益出せていない事実は受け止めることは必要かもね。
来期以降の売上に期待したいところだけど、業績ベースでの株価上昇はもう少し先になるかも。