ＣＲＧホールディングス(株)【7041】の掲示板 2021/01/13〜

>>554

私は成長性、割安さ、需給の観点から期待出来るかなと思ってホールドしています。
成長性
有効求人倍率が示すように、世間的には人手不足。今後短期的には労働人口は増えない一方で企業側も頭数を増やしたい訳ではなく労働力が欲しい事情もあるので、ここだけでなく派遣サービス関連の会社は中長期的な事業上の伸びしろがあると思います。(人の取り合いに勝てればという話はありますが。)
成長性に関しては、ベンチャー投資の話も面白いので少し下でコメントしたインタビュー聞いてみてください。
割安さ
人材ビジネスは固定資産投資等、多額の資本投下を必要とするわけではなく、事業がうまくいくと安定的に純資産に対して高い収益性になり、同業他社もPBR2倍超えは当たり前。(ここはやっとPBR1倍水準)ここももう少し売上が伸びると収益性はもっと良くなり、結果的にバリュエーションが同業他社並に評価されるかも？
足元の業績が下期も続けばＥＰＳ80円弱でＰｅｒ7倍割れは今でも十分安い水準かと思います。(コロナ特需影響がどれだけ寄与しているかという話はありますし、下期どうなのという話もありますが、下期の事業環境は上期より良好なはず。)
BSもキャッシュリッチで余計な固定資産もなく健全そのものです。(投資有価証券どう見るかはありますが。)
需給
去年の秋くらいから見ていますがここから下の値段においては、売りたい人が随分減った印象を持っています。ただし、ここから上は前回大きな出来高伴ってお山作ってますので、売りたい人がわんさか出てくるかも？
持株会が6月からスタートしたのも長期的にはポジティブ要素かと思います。

板が薄すぎるので短期トレードはお勧め出来ませんし、配当無いのも長期保有としてはもどかしいですが、時流を踏まえると面白い銘柄の一つだと思います。