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(株)ＮｅｘＴｏｎｅ【7094】の掲示板 2024/03/06〜
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>>374
2024年3月は今期でなく前期でしょ？
売上未達、減益を見込んで株価がズタボロに既になってます。
逆に前期6億の営業利益見込は、リストラを前倒ししての結果ならもっと減益幅拡大でも良いと判断。
今期10億が磐石になるんなら。
中計は、これほど当てにならないものは無いし。
どこも背伸びして努力目標として出しているので。
今期2025年は売上が中計どおりかがでなく、営業利益10億の見込みを出せるかだと思うけど。
どこも一緒だけど売上想定が下回るようだと、一段の営業面の施策やら費用削減するでしょ。
この会社はセグメント利益と営業利益に乖離がありすぎ。
その分、費用削減の伸び代はあり感じ。
kin*****
当面はDD事業が収益面での柱ですが、2024年3月期に入って伸びが鈍化しているのが気がかりです。Believeの日本進出が影響しているようにも思えます。
2023年3月期の4Qは18.16億の売上。前年同期比マイナスなら厳しい、+0-5％はマズマズ、5%超は好内容です（ただし中計では25%の成長率を見ているので、本当はこんな数字では全然ダメです。ちなみに1Qは+6%、2Qはマイナス0%、3Qは+4％でした）。
2024年3月期はここまで54.5億（レコチョクとeggs分を除く）ですから、同じレコチョクとeggsを除くベースで72.6億未満ならマイナス評価、72.6億から73.5億でニュートラル、73.6億以上でプラス評価です。レコチョクとeggs分を含むベースはこれの+1.2億くらいで見てください。
ただし今期業績予想は売上140億で出していて、DDはこのうち81億を占めています。既に2024年4月1日現在で原盤数が爆発的に増えている訳ではないことがわかっているので、つまり今期について（少なくとも売上高の）業績予想未達の可能性は相当程度高いように思えます。