投稿一覧に戻る
飯田グループホールディングス(株)【3291】の掲示板 〜2015/04/28
-
>>874
PER17倍つく銘柄ではないような。
在庫ビジネスでリスクが高く、利益率のボラが高い同社には、せいぜい12倍がいいところ。注文戸建の積水ハウスでも12倍。統合前は8倍とかも普通にあった。
出尽くしかというと、在庫の水準から粗利率が改善する環境にない。レインズの首都圏住宅在庫はヒストリルハイにあり、今期で終わるイメージが持てない。決算資料もそんな感じになっている。
営業利益で、修正後会社474億円、大和620,三菱769,みずほ543,シティ707。コンセンサスを大きく下回った。
素直に売り。5%の下げなら御の字と思い、PTSで逃げました。
明日の説明会のトーンを受けた売りを想定。半年後に帰ってきます。
go_*****
前回の発表からドンだけ下げてると思うてかいな・・・
今回２Q利益１２３億円は一株あたり４２．９２円で年間では８５．８４円。これをPER１７にしても株価は１４６０円が相当。PER２０で１７１６円が相当。配当も高いから長期保有では問題がない。むしろ悪材料出尽くし感があるから安心して買える。信用売り以外に今の値段で売る人はいないとくるから、信用売りの踏み上げをねらって買える余地があると思われる。そうすると明日以降の株価は高くなるだろう・・・。目標１７６０円。