ＳＲＥホールディングス(株)【2980】の掲示板 2022/02/19〜2022/03/15

１．公募による新株式発行
(１) 募 集 株 式 の
種 類 及 び 数
下記①乃至③の合計による当社普通株式 544,200 株
① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当
社普通株式 184,400 株
② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普
通株式 195,700 株
③ 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当
社普通株式を取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式
164,100 株
(２) 発 行 価 格
（募集価格）
（注）１. １株につき 2,473 円
(３) 発 行 価格の総額 （注）２. 1 , 3 4 5 , 8 0 6 , 6 0 0 円
(４) 払込金額 （注）１. １株につき 2,369.92 円
(５) 払込金額 の総額 （注）２. 1 , 2 8 9 , 7 1 0 , 4 6 4 円
(６) 増加する資本金及び
資本準備金の額
（注）２. 増加する資本金の額 644,855,232 円
（注）２. 増加する資本準備金の額 644,855,232 円
(７) 申 込 期 間
（ 国 内 一 般 募 集 ）
2022 年３月 15 日（火）～2022 年３月 16 日（水）
(８) 払 込 期 日 2022 年３月 18 日（金）

２．株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 株 式 の
種 類 及 び 数
下記①乃至③の合計による当社普通株式 2,882,600 株
① 国内売出しにおける国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社
普通株式 1,383,500 株
② 海外売出しにおける海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社
普通株式 1,469,300 株
③ 海外売出しにおける海外引受会社に対して付与される当社普通株式を
追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 29,800 株
(２) 売出価格 （注）１. １株につき 2,473 円
(３) 売出価格の総額 （注）２. 7 , 1 2 8 , 6 6 9 , 8 0 0 円
(４) 引受価額 （注）１. １株につき 2,369.92 円
(５) 引受価額の総額 （注）２. 6 , 8 3 1 , 5 3 1 , 3 9 2 円
(６) 申 込 期 間
（国内 売出し ）
2022 年３月 15 日（火）～2022 年３月 16 日（水）
(７) 受 渡 期 日 2022 年３月 22 日（火）
（注）１. 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２. 海外引受会社が上記(１)③に記載の権利を全て行使した場合の金額です。

３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 の
種 類 及 び 数
当社普通株式 2 9 0 , 9 0 0 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 金 2 , 4 7 3 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 7 1 9 , 3 9 5 , 7 0 0 円
(４) 申 込 期 間 2022 年３月 15 日（火）～2022 年３月 16 日（水）
(５) 受 渡 期 日 2022 年３月 22 日（火）

＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2022 年３月 14 日（月） 2,577 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.04％
２．シンジケートカバー取引期間
2022 年３月 17 日（木）から 2022 年３月 25 日（金）まで