(株)アイ・エス・ビー【9702】の掲示板 2023/06/01〜2024/03/31

>>872

のれんの償却で、今まで法人税率が高くなっていた分がなくなるので 今期最終益は、前期と同じなんでしょう。特益・特損がなければ税率が37.5%予想なのでまだ保守的に思えます。

>>872

この状況で冷静に決算資料分析、さすがです。

4Qの利益率減は広告費ですね、特にアリゲイトでしょうか。
その成果が今期に出てくれば良いですが。

3年後の375億だと、売り上げが伸びるようなM＆Aを想定できません。

成長投資分からのれん分を引くと約24億。3年で割ると8億。
営業利益目標に加えると35億。営業利益率は9％越え。

伸びている、と言えばその通りですが、こんなものですか、保守的？、それとも自虐的目標？

絶好の買い場かもしれませんが、信用を無くさないでほしいです。