日本プロセス(株)【9651】の掲示板 2015/04/16〜2019/01/31

【買い】日本プロセス（9651）2Q決算が想定超。通期上方修正も期待。自動運転やIot分野中核。

独立系のシステム開発会社。制御、ネットワーク系から組み込み系まで一貫して手掛ける。エネルギー、鉄道、防災、情報機器などの社会インフラ分野にかかわるシステム開発が得意。新幹線等の鉄道運行管理システムに強み。構築や検証サービスにも事業領域を拡大。中国でオフショア開発。14年にシステム開発のアドソル日進と資本業務提携し、インフラ関連の展開を強化。自動運転技術にも注力。経営指標に配当性向５０％以上を掲げる。

12月28日に決算を発表。18年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の3.4億円に急拡大し、従来予想の2.8億円を上回って着地。
通期計画の4.9億円に対する進捗率は69.1％に達し、さらに5年平均の39.6％も上回った。

会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比51.3％減の1.5億円に大きく落ち込む計算になる。

直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比67.2％増の1.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.4％→11.6％に大幅改善した。

[出典：株探]

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