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兼松(株)【8020】の掲示板 2022/05/11〜2023/06/15
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>>688
>来期、最低限80円には(5円)増配して来ると思うが・・・
今期現在、買収前でも７５円ですから、エレクトロニクスを買収してなくとも来期１３５周年は、事業全般の趨勢で最低でも８０円目標（５円増配）に思えます。
エレクトロニクス買収効果で、来期純利益は２０％程度は増えるように見受けられますし、もちろん配当も比例します。 -
>>688
ほぼ、前回の投稿で予想した通りの展開ではあったが、期初の配当予想に関しては80円～85円を予想していたので、90円はポジティブサプライズだった。
前期実績と今期(2024年3月期)予想を比べると、営業利益は殆ど増えないのに、当期利益は大幅に増える訳で、今まで兼松エレクトロニクスの少数株主に流出していた利益を取り込める様になるメリットがいかに大きいかが、改めてよく分かる。
ミヤサカ、ミヤサカ・・・・
sha*****
>>384
PBRがまだ低い、という投稿が散見されるので、決算発表を見てびっくりしない様に念の為投稿しておくが、返信先の私の投稿を見て貰うと分かる様に、兼松エレクトロニクスの買収に伴い、兼松の株主資本は減少する。一方、のれんは発生しないので、バランスシートはクリーンだ。
これはあくまで会計上の話だが、見かけ上のPBRは上がる事になる。今の株価水準だと、PBRは1倍を超えて来る。だから「低PBR株」ではなくなる。
一方、ROEは高くなるので、高ROEの「ハイクオリティ株」という扱いになるだろう。
上記は会計上の話だが、決算発表での一番の焦点は、会社側が今期(2024年3月期)の配当予想をいくらで出して来るのか?という事だろう。兼松エレクトロニクスの少数株主に流出していた利益が、兼松の連結決算の当期利益に全て取り込めるようになるので、最低限80円には(5円)増配して来ると思うが、仮に、期初の配当予想が85円(10円増配)だとポジティブだと思う。
是非、期待したいところだ。