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(株)コロワイド【7616】の掲示板 〜2015/04/07
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16294
>>16292
どうでしょうかね？
PERだけで言うなら、のれんが300億に増えて償却が行われるであろうが
それでも営業利益70億で純益が15億
会計基準の変更は延長されてるようですが、３００億を20年償却でも年15億
コロワイドの過去5年の償却ペースの10年だとすると年30億
もしかしたら実質的な営業利益目標は100億円ぐらいかも
そうなると実質のPERは20倍程度なのかも
将来を見据えないで店舗の改装など進めずにおけば余裕で１０倍台をだせる様な気がしますね
まあ、直近の純利益なんて大して重要視してないと思ってるので、今後も見た目の純利益は期待できないと思います
その代わりに株主を重要だと思うなら優待は続くのかもしれないですね、分かりませんけどね
会計上で勘違いがなければ、こんな感じでしょうか
diosaraya
っつっても来期予想は四季報より弱いし、
何とも言えない内容だな。
ここは優待があるからこの凄まじい割高（PER50倍）が何とか成り立ってるけど、優待改悪来た瞬間終わるよね…。
自己資本比率はかなり低いし、円安はマイナス要因だし、
何だかんだでリスクはかなり高いと思うので、
優待もらうのに最小限の数だけ持ってるくらいが一番安心かな。