ローム(株)【6963】の掲示板 2024/01/30〜2024/02/03

>>939

ソシオとシナリオライターさん
ご質問、ありがとうございます。

ロジックであれば、回路微細化に関わる銘柄。（製造装置/材料関連銘柄）
もう有名になりすぎてますが、レーザテックや東京エレク。
あと、マルチビーム描画装置の日本電子など。
上がる銘柄は、市場シェアが高いグローバルニッチトップ。

　ロジックの先端銘柄（前工程）は、すべて上がりきってるのでいまから何倍の銘柄を見つけるのは難しいかと…
　チャートてきには、日本電子がまだ買えそうな（保有してますが、買い煽りではないので）


AI関連は後工程が面白いです。
AIを処理させるにあたり、基板上ではGPUの隣に配置が必須な高性能メモリHBM。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01231/00092/

HBMのメーカーはメモリ生産国の韓国勢。（サムスン、SK Hynix）
NvidiaのGPU生産はTSMCが受託生産ですね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01231/00094/

HBMは、2.5D/3D（2.5次元/3次元）でメモリーをパッケージしないといけないのですが、この技術がどこでもできるわけではない。
（複数枚メモリを重ねて、パッケージする。テストする。）

このあたりの製造装置だと、モールディング（封止）のTOWA。
HBMのメモリのテストだと、日本マイクロニクスあたりが有力かと。
（こちらも買い煽りではないので…　保有はしております）

TOWAの23/11の決算説明会資料（P19-21）だと、HBM向け優位の話が記載しており、昨年の夏ごろから爆増している　と聞いております。
（なので、この10-12の決算は楽しみだけど、チャートは先取りしてますね）
https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/

日本マイクロニクスは、11月に上方修正をだしてます。
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202311300619

メモリ検査のプローブカードが、HBMの検査に必要になってきております。
決算補足資料のP10に地域別売上構成が載っておりますが、23年2Q（4－6月期）から韓国が爆増になっているのが確認できます。
明記はないですが、おそらくサムスンとSK Hynixへの販売増でしょうね。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6871/tdnet/2361218/00.pdf

先日のアドバンテストの決算説明会でも言ってましたが、AI半導体向けの分野は24年～25年にかけて爆増との話なので、わざわざパワー半導体に、今、投資をしなくてもよいのではという感想です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC232UL0T21C23A2000000/

AI半導体もこれから爆増していく領域ですが、昨年急に立ち上がったところでまだまだいろんな銘柄が出てきます。
いまはChatGPTみたいにクラウドで処理するのがメインですが、AIスマホ、AIパソコンといった、オンデバイスでAIが搭載されてくるのが24年からになります。

各デバイスにAIのチップが搭載されてこれば、これは関連企業さんは業績爆上げですね。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01231/00100/
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ac6ec8339dfcb01eebb209123e069d5d9121553

AIスマホ：
サムスンGalaxy S24（スマホがリアルタイムに翻訳してくれて外国人と話せる）
Google Pixel（消しゴムマジック）

AIパソコン：
各PCメーカーの春モデルくらいから、IntelのAI機能をのせたCPUが出てくるともいます。（Core Ultraシリーズ）
https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/nishida/1557189.html

長文になりましたが、参考にしてもらえばと思います。

> お返事ありがとうございます。
> ちなみですが、ロジック先端分野、後工程チップレット、HBMの銘柄ってどんなのでしょう。
> 恐縮ですが教えていただけたら嬉しいです。
>
> >ロームは悪い銘柄ではないですが、現時点ではよい銘柄という感じでも…
> >EV市場も、ここ1年くらいは踊り場にきているので。
> >
> >さがったら買いたいですが、上値を追うような感じは今のところはないかと。
> >
> >それなら、ロジックの先端分野　か　後工程のチップレット、HBMに関わる銘柄への投資でもよいかと思う。