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平田機工(株)【6258】の掲示板 2016/10/19〜2016/12/06
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>>837
シミュレーション上は成立つかもしれませんが、ここは基本的に製造業、それもエンジニアリングしてオーダーメイド的物作りをしている会社ですから、生産性を37パーセントもアップ(売上換算)するのは、非現実的ではないかと思ってます。
上方修正された数値を達成するのがいいとこじゃないかと思ってますが…
MOK***** 2016年11月24日 17:00
2017・3期3Q・4Qの業績並びに通期の決算をシミュレーションしてみました。
期末A=受取手形+売掛金+仕掛品、B=(売上高)/(前期末A)、
2016・3: 2017・1Q: 2017・2Q: 2017・3Q:
期末A(億円) : 290 : 363 : 433 : -
売上高(億円) : - : 145 : 170 : 216 :
B : - : 0.50 : 0.47 : - :
営業利益率(%): - : 10.5 : 10.4 : 10.5 :
営業利益(億円): - : 15.2 : 17.7 : 22.7 :
純利益(億円) : - : 7.89 : 11.14 : 13.1 :
EPS(円/株) : - : 83.7 : 118.1 : 138 :
今期EPS累計 : - : 83.7 : 201.8 : 340 :
上記の結果から、2017・3期3Q累計では、
売上高 : 531億円 :
営業利益:55.6億円 :(営業利益率:10.47%)
純利益 :32.1億円 :
EPS :340(円/株):
会社予想に対する3Qでの進捗率は:
売上高 :76%
営業利益:111%
EPS :97%
となりました。
更に、2017・4Qの決算予想として、期末Aが対前期比1Q+25%、2Q+31%増加しているので、3Q+35%増と予測して4Q売上高を予想すると、292億円(2017・3通期:823億円) となる。したがって、2017・3期純利益は49.6億円となり、2017・3期EPSは525(円/株)と予想される。
結論として、会社今期予想のEPS350(円/株)の約1.5倍となった。
よって、中期的には、現在のPERでも株価は1万円の大台に乗ってくると予想する。