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平田機工(株)【6258】の掲示板 2016/10/19〜2016/12/06

2017・3期3Q・4Qの業績並びに通期の決算をシミュレーションしてみました。
期末A=受取手形+売掛金+仕掛品、B=(売上高)/(前期末A)、

         2016・3: 2017・1Q: 2017・2Q: 2017・3Q:
期末A(億円) :  290 :   363  :   433  :    - 
売上高(億円) :   -  :   145  :   170  :   216  :
B       :   -  :  0.50  :  0.47  :    -   :
営業利益率(%):   -  :  10.5  :  10.4  :  10.5  :
営業利益(億円):   -  :  15.2  :  17.7  :  22.7  :
純利益(億円) :   -  :  7.89  :  11.14 :  13.1  :
EPS(円/株) :   -  :  83.7  :  118.1 :  138   :
今期EPS累計 :   -  :  83.7  :  201.8 :  340   : 

上記の結果から、2017・3期3Q累計では、
売上高 : 531億円 :
営業利益:55.6億円 :(営業利益率:10.47%)
純利益 :32.1億円 :
EPS :340(円/株):

会社予想に対する3Qでの進捗率は:
売上高 :76%
営業利益:111%
EPS :97%
となりました。

更に、2017・4Qの決算予想として、期末Aが対前期比1Q+25%、2Q+31%増加しているので、3Q+35%増と予測して4Q売上高を予想すると、292億円(2017・3通期:823億円) となる。したがって、2017・3期純利益は49.6億円となり、2017・3期EPSは525(円/株)と予想される。

結論として、会社今期予想のEPS350(円/株)の約1.5倍となった。
よって、中期的には、現在のPERでも株価は1万円の大台に乗ってくると予想する。