6323 - ローツェ(株) 2021/10/13〜

カブタンのいう通り利益は青天井。業績も上向きしか考えられない。他の日本半導体系も爆益見込み。一方でインテルもあんまし、ASMLもあんまし。(インテルは固有の問題で、ASMLも見込みは期ずれだけだが。)利上げ近い。SOX下げ基調。静岡で首相まで応援してた自民候補が落選で政情不安(？)ホルダーゆえ期待も込めて上がって欲しいけど、海外投資家の動きがちょっとこわめ。レーザーテックどう動くかなぁ。。

>>794

明日　11000円以上希望w

株探載ったな。明日も高値更新やな

14000超えで売る。下げたらまた買う。

10/8の電子デバイス産業新聞で社長のコメント出てますね。売上1,000億円目指してる、中国がとんでもないフォーキャスト上振れ、と。株価がレーザーテックを越えますように。長期で応援してますよ～！

>>788

レーザテックにつられて安くなる時あるからレーザテックの決算次第で上にも下にもいきそうやな

27日スクリーン、28日アドバンテスト、29日レーザーテックの決算発表に注目しています。以上

アナリストの予想期限は
半年〜一年だよ

コロコロ変わるけど
当てにせず自分でレーティングしましょう🍵

>>783

アナリストの予想をとやかく言ってどうするん　笑える

ここ、期待しています。

証券会社の目標株価は期間がいつまでの目標ですかね？

岡三証券の場合、2023年2月期予想ＥPS775円。PER18倍で株価14,000円の目標ですが、2023年2月までに14000円を目指す目標なのでしょうか？
よくわかりません。Shoさんの目標2021年末までに12000円、来年18000円の方がよっぽど明確です。

ただ、岡三証券が指摘しているように、昨日のPERは会社公表2022年2月期EPS635円基準で16.7倍であり、これはまだまだ割安の感じです。

会社公表、岡三証券、コンセンサスと通期予想が出そろいました。上期はすでに結果がでているので、それぞれの下期予想を比べてみます。

会社予想：売上355億円、営業利益76億円（利益率21.6％）、EPS316円
岡三証券：売上370億円、営業利益83億円（利益率22.5％）、EPS346円
コンセンサス：売上373億円、営業利益89億円（利益率24.1％）、EPS360円
私の予想：売上370億円、営業利益94億円（利益率25.5％）、EPS380円

岡三証券、コンセンサスとも下期売上は会社予想を上回るとしており、利益の違いは予想営業利益率です。

営業利益率実績は下記の通りです。
第1四半期：19.7％
第2四半期：25.5％
上期6か月：22.6％

上記実績に対して下期予想は下記の通りです。
会社公表：21.6％
岡三証券：22.5％
コンセンサス：24.1％
私：25.5％

下期売上は上期比20％～25％程度伸びる予想です。
通常、売上がこれだけ伸びると固定費が一定ですので、利益率は大幅に改善します。

上期比利益率悪化の会社予想はあまりに保守的、岡三は上期（6か月平均）並、コンセンサスは少し良化、私は利益率が改善した第2四半期並を予想しています。

どうなるでしょうか？私の予想ですと通期EPSは700円となります。

そろそろ利益確定した方が無難かな？頭と尻尾はくれてやりますか😁月曜日下がらない事を祈るm(__)m

【アナリスト予想】ローツェ、22年2月期経常予想。対前週4.3%上昇。
ローツェ<6323>の経常利益予想コンセンサスは、前週値の15,500百万円から4.3%上昇し、16,167百万円となった。対前年実績で見た場合82.6%の増益予想から90.5%増益予想に上方修正された。会社予想値14,809百万円と比較すると、現在のコンセンサス予想は強気の見方となっている。因みにレーティングコンセンサスは5.0で変わらずのまま。

OKASAN　ONLINE　見てみました。

目標株価算定根拠（抜粋）
22/2期業績 売上高665億円、営業利益150億円、当期利益115億円、EPS665.5円　
23/2期業績 売上高729億円、営業利益186億円、当期利益134億円、EPS775.4円
と予想。
当社の予想PERについて過去10年の推移をみると、半導体メーカーの設備投資の増加局面においては20～25倍程度で推移している。ハイエンドのウエハ搬送装置において、顧客から高い評価を受けていることや、今後の高い成長性が見込まれること、売上高の増加に伴い収益性の向上が見込まれることなどを考慮し、目標株価を23/2期予想PER18倍となる14,000円としレーティングは新規で「強気」とする。

と言うことですが、かなり控えめですね。EPSもっと伸びると思うんですけど、まあ775.4としてもPER20倍として15500でいいんじゃないかと思います。
他の証券会社が妥当なレーティングを出してくれることを期待します。

岡さん14000か

>>775

ほならPTSで10800円で買えよ。日経上げてんのに誰も買わんやん。岡三じゃ弱いからやろ

岡三でも無いよりマシ。

後だしですが、今日にどこかの証券会社が出してくれると感じていました。
岡三証券様 ありがとうございます。

岡三かぁ。モルガンとかきてくれよ。岡三はマイナー過ぎるやろ

この（↓）投稿を思い出しました。

次のようなきっかけで更に↑に向かうと期待しています。

１）これから本格化する大手半導体製造装置企業の好決算に刺激される。
（ディスコ実現）
２）水戸、東海東京以外でも、更に株価の高いレーティングが発表される。
（岡三実現）
３）TSMC,サムスン等の米国工場新設確定のニュースが報道される。
（TSMC、マイクロン実現
４）12月の四季報に期待。
５）年明け1月第3四半期決算発表で再度の上方修正、ＥPS700円。株式分割発表。
このうちどれだけ実現するか楽しみです。

四季報は大したことないので、あとは第3四半期上方修正、分割を残すのみですね。