エーザイ(株)【4523】の掲示板 2023/08/23〜2023/08/29

レカネマブが米国で承認され日本での承認も間近という初期の大きなイベントが終わり、次は年末にかけて米国での売上への貢献度合いが数字でどの程度かで株価は左右されそう。年明けからは欧州での承認とメインイベントの中国での承認。中国での承認の内容には注目。更に来年から本格化していくレカネマブの売上・利益に対する貢献度がどうなのかによって現在割高と言われてるPERが反転して割安へ向かうかもね。世界中のレカネマブの承認イベントが終わっても、今度は果実である利益がどれだけ増加したかが株価上昇の要因になっていく。今現在の売上・利益が一切ないゼロの薬が一年後にどれだけの利益をもたらすか、２年後、３年後先の目安にもなっていく。増加は間違いないからね。対象患者は世界中で急増中です。暫く選択肢はレカネマブ一択。しかし利用者急増を阻んでるのは簡易検査の確立が不透明。その辺も注意かな。米国では保険適用が認められなかった簡易的な血液検査による診断について、もしかしたら日本では保険適用が認められたりしてなんて想像。認められれば日本での薬価は米国より安から保険適用で極めて現実的な負担額になり利用者急上昇。売上・利益も急上昇。って妄想してる。