投稿一覧に戻る (株)SUMCO【3436】の掲示板 2017/08/10〜2017/08/30 156 cro***** 2017年8月11日 17:50 そして2018年はやはり値上げ分で+300憶円(値戻しが+40%なら)で、減益要因を除いても+200憶円程度になり、営業利益は500憶円程度になりそうです。EPS予想は、17年、18年それぞれ80円、100円で1600円の株価ではPER20倍と16倍となります。成長率を考えると割高とは思えません。ただし、19年以降の成長率は増産状況(月産11万枚は需給ギャップの同社シェア相当だと思います。)と長期契約内容次第なのでなんとも言えませんが、少なくとも増益シナリオは崩れません。 そう思う9 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
cro***** 2017年8月11日 17:50
そして2018年はやはり値上げ分で+300憶円(値戻しが+40%なら)で、減益要因を除いても+200憶円程度になり、営業利益は500憶円程度になりそうです。EPS予想は、17年、18年それぞれ80円、100円で1600円の株価ではPER20倍と16倍となります。成長率を考えると割高とは思えません。ただし、19年以降の成長率は増産状況(月産11万枚は需給ギャップの同社シェア相当だと思います。)と長期契約内容次第なのでなんとも言えませんが、少なくとも増益シナリオは崩れません。