(株)ＳＵＭＣＯ【3436】の掲示板 2021/09/14〜2021/09/22

>>437

JPモルガンとUFJモルガンの22年・23年の収益予想はほぼ同じような水準です。他のアナリストの予想もウエハーの値上げを織り込んでもこの水準に収れんされるでしょうね。JPモルガンの営業益予想は2022年が687億円、2023年が1092億円です。

三菱ＵＦＪモルガン証は「オーバーウエート」・目標株価４１００円に引き上げ
　ＳＵＭＣＯ<3436.T>が３日続落。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では１５日付で、レーティングを「ニュートラル」（中立）から「オーバーウエート」（強気）に、目標株価を２５００円から４１００円に、それぞれ引き上げている。

　目標株価算出基準期を２２年１２月期に変更、２１年１２月期の業績予想を上方修正し、あわせて目標株価を４１００円に引き上げるとしている。３００ｍｍウェーハのグリーンフィールド投資を今後実施するにあたり、資金調達の選択肢として公募増資の可能性を否定しなかったことから、第２四半期（２１年４－６月）決算説明会後に株価は下落したものの、その上で株価は出直っており、今後は好材料に反応しやすい展開とみているという。

　長期契約価格の上昇は２２年１２月期ではなく、２３年１２月期以降と予想するが、スポットも含めた３００ｍｍウェーハ価格は既に底を打ったと判断することから、「オーバーウエート」に引き上げるとしている。

　同証券では連結営業利益について、２１年１２月期４３０億円（前期比１３．５％増、従来３９０億円、会社側計画は非開示）、２２年１２月期６３０億円（従来４７０億円）、２３年１２月期１１００億円（同８４０億円）と試算している。