東京日産コンピュータシステム(株)【3316】の掲示板 2017/02/03〜2017/07/28

今回のTCSの決算で注目しているのは、前期のパソコン更新案件のその後です。

売却先は興銀リース（金額：20億）となっていますが、おそらくはどこかの企業のリース契約。
5年契約での導入だと思いますが、
自分が考えているのはこのパソコンにマネージドサービスがくっついているのではないか？ということです。

TCSにおいて一番利益率がいいのは、マネージドサービス。
毎期一定金額の収入が得られますから。
パソコン・サーバー販売に比べたら、利益率は雲泥です。
このマネージドサービスが伸びてこそ、TCSが飛躍できます。

前１Qは営業益7000万。
減益ならばOUTですが、増益ならば今後に期待ができる。
1億超えたなら、大きく上昇するでしょう。
もし減益であってもPER9.8なので、そこまで大きく売り込まれないんじゃないか？と思ってます。

どちらの結果が出ようとも受け入れる。
勝負の女神は勇敢なものに微笑みますので(｀・ω・´)キリっ