エムスリー(株)【2413】の掲示板 2022/07/29〜2022/08/02
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片山
強く買いたい
2022年7月30日 14:21
>>454
早速ありがとうございます！
毎回革新的な見解で感動致します！
もしかしてソニーが買収することがあれば私もその時はソニー株主になるまでです！
それが株の交換なのか現金配布なのかわかりませんが。
また私はいつか日本初の一兆ドル企業になると信じております。 -
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>>454
Q1決算後書き込みが多くZZさんの書き込み危なく見落とすところでした。
「エムスリー自体買収される」とは確かにあり得えないことではないにも関わらずそこまで考えが至りませんでした。近視眼的にこの会社の業績を追っているだけでした。
「利益が2倍になれば株価も2倍になる」については、似たようなメルクマールを持っていて、勝手に”複利の法則”と呼んでいます。つまりコンスタントに一定の増益を挙げている会社の株価のPar倍率は増益率を複利計算ですればいつ５０が半分になるかなるか、3分の１かになるか計算できるという訳です。逆に言えばPar倍率の数字にこだわるより総益率にこだわるべしというものです。
ところで決算発表を受けて26日に掲載された日系の署名入り記事目に留まっているかと思いますが、ひどいものでしたね。基調はコロナ特需によって底上げされているという趣旨が色濃いものでした。決算説明書のコロナ関連を含めて治験・治験臨書試験が回復・好調との注を、コロナ特需と言い替えているのはともかく、稼ぎ元のメディカルプラットフォームが７％の増収にとどまっていて今までの高PER株価は維持できなかろうとしていますが、今やメディカルプラットフォーム事業は全体の4割程度コロナ特需も拾えるような事業プラットフォームを構築している、また海外収益が祖業のメディカルプラットフォーム収益と並ぶような成長性を見せていることも見落としている記事としかいいようがない記事でした。
bwv244
>>407
ご無沙汰してます。
コメント求められたので書き込み入れますが、
相変わらずのポジショントークですから、
あまり参考にしない方が良いかと思いますよ。
決算のインパクトは実はそんなに大きくないと思っています。
元々の期待値に応える決算結果だったので、
買い戻しが優勢になっただけだと思いますよ。
次会計の決算では今度は期待値高めに買われそうですから、
下手したら暴落も充分あると思います。
個人的には「利益が2倍になれば株価も2倍になる」
というレオスの藤野さんのコメント通りに解釈しているので、
ここから5年で3倍なら株価も自ずと帰ってくると思っています。
と、ここまでは良い方向で見ている部分ですが、
実はGAFAMの動向が気になっています。
具体的にはGoogleとAmazonですが。
両者ともヘルスケア領域でのM&Aに積極的に出てきていて、
場合によってはカニバリズムと言いますか、
「エムスリーが買おうとしてた会社を取られる」
なんて事が今後起きないとは保証できません。
その上で、現状で想定している最悪のイベントは、
エムスリー自体が買収される、と言う事です。
今の株価+100％とかなら、ソニーでも受けざるを得ないかもしれませんしね。
そんなシナリオは簡単には無いでしょうが(独禁法とか)、
その時は強制退場でしょうから、
買い上げた会社の株にスライドするまでだと思います。
健康という人類の究極の欲望を扱ってる会社ですので、
期待は今後も高いです。
この部分が私がエムスリーを最も評価している理由です。