投稿一覧に戻る ＫｅｅＰｅｒ技研(株)【6036】の掲示板 2023/07/22〜2023/09/15 259 s_t***** 2023年8月2日 18:04 東海東京証券のレポートです、投稿制限の為省略があります。 日付 2023年8月2日 レーティング OP継続 目標株価 4,680円から7,480円 KeePer 技研(6036) OP 継続 新規出店やミックスの改善で成長が続く 目標株価 7,480 円に引き上げ、レーティング Outperform を再確認 目標株価は 24 6 期弊社予想 EPS187,2円に、PER40 倍(前回 31 倍、今後3 年間予想営業利益 CAGR26,5パーセントにPEG レシオ 1,5倍を適用)を乗じて、 7,480 円(前回 4,680 円)に引き上げ、レーティングは Outperform を再確認 する。弊社では、新規出店が加速することや、本格的な海外展開も視野に入っ てきていることなどから、中期的な高成長が続くと考え、今回より PEG レシ オを用いた PER40 倍を適用した。 株価調整リスクは、トヨタ自動車、SUBARU などの新車販売台数の変動、 悪天候などによる既存店売上高の変動、品質問題による KeePer のブランドイ メージの低下、などと考える。 高単価コーティング好調、フレッシュキーパーで新規の顧客も取り込む 省略 23/6 期から25/6 期は新規出店やミックス改善による増益が続くと予想 省略 そう思う54 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る 268 a60***** 2023年8月2日 22:38 >>259 東海東京証券は キーパーの主幹事証券会社でしたっけ ? ということは？ そう思う30 そう思わない4 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する
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東海東京証券のレポートです、投稿制限の為省略があります。
日付 2023年8月2日
レーティング OP継続
目標株価 4,680円から7,480円
KeePer 技研(6036)
OP 継続 新規出店やミックスの改善で成長が続く
目標株価 7,480 円に引き上げ、レーティング Outperform を再確認
目標株価は 24 6 期弊社予想 EPS187,2円に、PER40 倍(前回 31 倍、今後3 年間予想営業利益 CAGR26,5パーセントにPEG レシオ 1,5倍を適用)を乗じて、 7,480 円(前回 4,680 円)に引き上げ、レーティングは Outperform を再確認 する。弊社では、新規出店が加速することや、本格的な海外展開も視野に入っ てきていることなどから、中期的な高成長が続くと考え、今回より PEG レシ オを用いた PER40 倍を適用した。
株価調整リスクは、トヨタ自動車、SUBARU などの新車販売台数の変動、 悪天候などによる既存店売上高の変動、品質問題による KeePer のブランドイ メージの低下、などと考える。
高単価コーティング好調、フレッシュキーパーで新規の顧客も取り込む
省略
23/6 期から25/6 期は新規出店やミックス改善による増益が続くと予想
省略