Ｄｅｎｋｅｉ【9908】の掲示板 2017/09/27〜2019/08/23

厳しい決算でしたね。
確かに、今年の業績予想到達は厳しそうです。
最近の下げで結構織り込んでると思ってましたが、株価も下がりました。

ただ売り上げ的には一昨年の1Qとほぼ同じ。
主な減益要因は為替、人件費増。
人件費は将来への投資と思えば良いと思います。

受注も落ちてますので、私の予想は
売上着地800億～900億
EPS着地160円～240円

一方でBPSが2400円もありますから、減配は無しと読みます。
しても40円ぐらいは出すでしょう。

50円なら利回り3.8％
40円なら3.1％

しばらくは1200円～1400円でしょうかね。
買い増しを検討しつつ気長に待ちます(笑)