ＴＤＫ(株)【6762】の掲示板 2019/05/29〜2020/01/12

日経新聞6月3日 19:14によれば、
中国通信大手3社合計で15億件の携帯契約件数の中国の5G投資は20兆円に達する見通し。
日本ではNTTドコモとKDDIがそれぞれ5年で1兆円の投資見込み
1月実施の5G基地局入札の半分がHuawei
中国スマホ大手は5G対応機種を出してくるから、更に国内消費を押し上げる。
これまで大きな中国需要で成長を加速させてきた米テック産業。
サプライチェーンを米自ら断って、テック企業はT政権によい子して、巨大な5G商機を捨てて、法規制に遵守し、株価を押し下げる結果となる経済的に不合理な経営判断するほかない。
尤も米テックの電子部品がなければ5Gが進められないというのであれば、設備投資が宙ぶらりんになる。
○　貿易紛争のGDPへの影響は中国のほうがはるかに大きいというが、スマホ完成品のうち中国の最終組立業者の付加価値分は１割もなく、中間部材供給者が過半という。米日テックにとって、利益減の程度は中国なみではないか。
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日本株に影響を与える米株、どこまで調整するか
米証券市場で誰もが目を通す市場コメンタリZerohedge
６月3日の1日の80本のコメントのうち5本がとてもbadなnewsも、昨日は、底抜けとかチャート高値から30％調整という表現までみられない。
５件のタイトルを訳すと（コントラリアンJは１～２日遅れでどれも訳はない）
①CTA、Russellを空売り中、S&P500をショートするのはただの時間の問題
②ドラッケンミラー、保有全株投げて、金利がゼロをつけるのを見越して国債買い
③12月末の安値を再トライにいくのは不可避の様相
④ドラッケンミラーの警告指標、12月のように琥珀色にフラッシュ
⑤市場最大リスクは、スタグフレーション・ショック

この状況では、日本株もREITを除き５月に10％上げてRSIが60を越えるような株は換金される。